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| 楼主 网友 2017/3/2 10:08:57 |
| 9月25日晚间，深圳市联建光电股份有限公司（联建光电，300269）发布公告，拟以现金及发行股份方式收购上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）、深圳市易事达电子股份有限公司（以下简称“易事达”）各100%股权，并募集配套资金。 联建光电收购的两家公司整体作价约9.5亿元，重组完成后将新增公关业务，LED业务也将得到进一步扩张。 草案显示，友拓公关100%股权交易作价为4.6亿元，其中联建光电拟以现金方式支付1.15亿元，并拟发行股份支付3.45亿元；易事达100%股权交易价格为4.89亿元，其中现金支付1.47亿元，股份支付3.42亿元；上述发行价格均为31元/股（编注：较市价折价2.36%），预计发行数量合计为2216.98万股。 联建光电同时拟向刘虎军、何吉远、建联1号计划发行股份募集配套资金2.82亿元，发行价格同样为31元/股，将用于支付收购友拓公关和易事达现金对价款及本次交易的中介机构费用和其他交易费用。其中刘虎军为联建光电控股股东，何吉远为联建光电第二大股东何吉伦之兄，建联1号计划由员工持股计划全额认购，持有人包括部分董事、监事、高级管理人员、主管级以上员工。 公告显示，友拓公关主营业务是为快速消费品、电子与高科技、教育、汽车等行业的企业及政府机构、非政府机构提供优质的公共关系服务，主要客户包括蒙牛乳业、加多宝、昆仑山矿泉水、中粮集团、国美电器、民生银行等。截至2014年6月30日，友拓公关总资产为1.02亿元，净资产为0.41亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入1.28亿元、1.44亿元和0.98亿元，净利润分别为1178.75万元、2262.99万元和1992.09万元。 易事达则主要从事LED高清节能全彩显示屏产品的研发、设计、生产和销售，是国内领先的LED显示方案专业服务商，产品可广泛应用于广告媒体、展览展示、舞台演艺等领域，其业务主要面向海外市场，目前已销往欧盟、美国、巴西、中东、日本等100多个国家和地区，出口额位于我国LED显示应用行业前列。截至2014年6月30日，易事达总资产为2.90亿元，净资产为1.55亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.82亿元、2.89亿元和1.47亿元，净利润分别为3211.16万元、3579.21万元和2516.80万元。 此外，转让方在业绩方面承诺，2014年至2018年期间，友拓公关净利润分别不低于3100万元、3720万元、4464万元、5357万元和6428万元；易事达对应年份净利润则分别不低于3800万元、4200万元、4600万元、5000万元和5330万元；即2014年至2018年合计净利润不低于6900万元、7920万元、9064万元、10357万元和11758万元。 |
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