北京新恒基房地产拟整体上市

北京市新恒基房地产开发总公司

    关于实际控制人北京新恒基房地产集团有限公司重组*ST金泰（600385）实现整体上市的传闻终得证实。*ST金泰公告，公司董事会审议通过非公开发行股票方案，拟向特定对象定向发行股票数量不超过80亿股。此次向特定对象非公开发行股票并收购相关资产，将实现公司控股股东的实际控制人及其关联方名下房地产相关资产整体上市。

    定向增发80亿股

    公司公告称，本次非公开发行向不超过十家特定对象进行，北京新恒基房地产集团有限公司及其一致行动人以其资产认购，其他特定投资者以现金认购。发行数量为不超过80亿股，其中，北京新恒基房地产集团有限公司及新恒基控股集团以资产认购约70亿股。

    新恒基控股集团以持有的新恒基（沈阳）置业有限公司100%的股权、新恒基（沈阳）物业发展有限公司100%股权、世贸广场（沈阳）置业有限公司95%的股权、沈阳空港园房地产开发有限公司100%的股权、静安物业发展有限公司100%股权认购相应的股票；北京新恒基房地产集团有限公司以其持有的北京鹏润大厦相关经营性资产认购相应的股票。同时，公司拟向其他不超过八家特定投资者发行股票募集一部分现金，用于收购北京新恒基房地产集团有限公司持有的广东新恒基房地产开发有限公司100%股权、北京新恒基大厦及爽利兴业有限公司100%股权等相关资产。

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    未经审计的财务数据显示，上述资产的价值总计约为246.65亿元。其中，预计新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团有限公司用以认购本次发行股份的资产价值约为221亿元，预计向其他特定投资者募集资金25.65亿元，用于收购北京新恒基房地产集团有限公司持有的其他资产。

    本次向特定对象非公开发行股票的发行价格按照市场化原则确定，不低于公司股票停牌公告日（2007年3月6日）前二十个交易日公司股票均价，即发行价格为不低于每股3.18元。

    鉴于新恒基控股集团为在中国境外注册登记的公司，本次向新恒基控股集团定向发行股票的相关事宜尚需获得商务部的批准。本次向特定对象发行股票并收购相关资产尚需股东大会批准及中国证监会核准。

    实际控制人实现整体上市

    公告显示，通过定向增发收购新恒基控股集团和北京新恒基房地产集团有限公司下属房地产经营性资产，将把*ST金泰打造成为房地产开发、经营的上市公司，并以上市公司为平台实现控股股东在房地产领域的发展。

    本次向特定对象非公开发行股票并购买相关资产前，公司的主营业务为医药生产与销售；本次向特定对象非公开发行股票后，将实现公司控股股东的实际控制人及其关联方名下房地产相关资产整体上市，将公司的主营业务转变为房地产开发与销售、出租物业的经营和物业管理。

    本次向特定对象非公开发行股票拟购买的相关资产，2007年度预计实现净利润总计约8.28亿元（未经审核）。通过本次向特定对象非公开发行股票并购买相关资产后，公司将实现战略转型，扭转持续亏损的状况，体现了保护中小股东利益的原则，符合公司及全体股东的长远利益。

    公告称，本次向特定对象非公开发行股票完成后，公司的竞争实力将得到迅速增强，有助于公司借助控股股东的品牌优势、资本优势进军房地产市场，成为具有市场影响力和持续发展能力的房地产行业上市公司。