恒大高新拟1.2亿元控股瑞联节能 拓展余热发电业务

上海瑞恩能源投资有限公司

    恒大高新7月9日晚间公告，当日公司与上海瑞恩能源投资有限公司签订《关于福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同》，受让福建瑞联节能科技有限公司75%的股权，交易总价款为11983万元。本次交易后，公司占标的公司总股本的75%，进军市场认可度高的余热发电产业。
    福建瑞联节能科技有限公司为福建鼎信镍业余热发电厂的项目公司，系利用福建鼎信镍业有限公司烧结机、环冷机的废气余热联合回收发电，并采用”合同能源管理“模式为鼎信镍业提供专项节能服务；该项目汽轮发电机组装机容量为15MW，于2013年12月竣工并投产试运行；节能效益分享期的起始日为项目投产之日，效益分享期为长期。
    经审计，截止2014年5月31日，福建瑞联的总资产112,655,246.50 元，净资产7,010,244.25 元。2014年1-5月福建瑞联实现营业收入6,829,135.38 元，净利润2,433,155.48 元。上海瑞恩承诺，标的公司应实现以下经营目标：上海瑞恩在收购后四个年度内（2015年--2018年）负责福建鼎信镍业余热发电厂的日常营运工作，并保证余热发电厂在四个年度内每年可获得的经营性净现金流不低于3000万元/年（经营现金流=发电销售收到的现金-发电直接成本、管理费用、中小修维护支出、税费支出<特别约定：不含第四财年的税费支出>的现金）。在此期间，本公司可参与该项目的管理。在前述承诺期内，如福建鼎信镍业余热发电厂年度营运未能达到承诺的经营性净现金流指标，由上海瑞恩负责补足因标的公司经营性净现金流指标未达标而导致本公司所持股权所对应可分配利润的差额，且上海瑞恩以其所持标的公司股权作为对该项承诺的担保。如经营性净现金流超过3000万元/年，超额部分，由上海瑞恩和本公司各按5:5的比例分享。四年过后，标的公司独立自主经营，上海瑞恩和公司双方各按股权比例享有权利、承担义务。

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    恒大高新表示，本次交易的标的公司余热发电项目受益期为长期，因此交易完成后，预期将对公司今年及以后年度的财务及经营成果带来持续的、较大的、积极的影响。此次交易完成后福建瑞联将成为公司新能源开发利用、节能环保领域重要的控股公司，为进一步提升公司未来在该领域的业务地位及盈利水平打下良好的基础。
    公司7月8日刚刚公告，因公司2013年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，公司决定同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的制性股票。公司在一季报中预计上半年净利润为900万元至1450万元，变动幅度-60%至-30%。为完成股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，必须通过并购增强盈利能力。