2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

连云港市金融控股集团有限公司

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1525 号”文核准，国寿投资控
    股有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 40 亿元的公司债券，
    采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 20
    亿元。
    根据《国寿投资控股有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，发行
    规模为人民币 20 亿元，发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交
    易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
    本期债券为 7 年期品种，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
    售选择权。

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    本期债券发行工作已于 2016 年 7 月 20 日结束，实际发行规模人民币 20 亿
    元，最终票面利率为 3.24%。
    特此公告。