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| 楼主 网友 2009/12/30 13:08:36 |
| 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国资本市场第一家IPO发行的证券公司，经过不断的发展，现已成为国内资本规模最大、业务覆盖最广、盈利能力最强的证券公司。 中信证券投资银行委员会是中信证券从事投资银行相关业务的专门机构，下设投资银行、债券、企业并购、资产证券化、资本市场部和运营部，为客户提供直接融资、间接融资、收购与兼并、资产证券化、财务顾问等全方位的金融服务，先后为一大批行业龙头企业提供了高质量、高水准、全方位的服务，赢得了客户的认可，获得并巩固了相关业务领域的领先地位。 中信证券投资银行业务始终贯彻以“客户为中心”的业务模式，提高创造需求和撮合交易的能力，实现“高端客户战略”向“为客户创造价值的高端业务、国际业务战略”转型，对重点行业等优势领域进行深度挖掘，不断寻找产业并购、行业整合及其延伸的业务机会；以国际化视野，开展跨境业务，开拓新市场和新产品，实现业务、产品多样化，在跨境发行等方面有所突破。 2009年，A股股票主承销募集资金895.50亿元，市场份额18.82%,债券承销932.93亿元，市场份额7.22%，继续保持行业领先地位。特别是我公司作为主承销商的中国中冶IPO和汇丰(中国)在港发债项目引起市场广发关注。 中国中冶IPO是中国证监会推行新股发行制度改革以来的第一单“先A后H”发行项目，也是2009年唯一一单两地同步上市和境外最大规模发行项目，合计募集资金约336亿元人民币，其中：A股募集资金约189.7亿元，H股募集资金约165.74亿港币。汇丰(中国)在港发债项目成功为汇丰银行（中国）有限公司在香港向机构投资者发行两年期浮息人民币债券总额10亿元人民币，票面年利率为3个月的上海银行同业拆放利率(Shibor)加38bp（1.67%），成为香港首只以浮动利息作参考的人民币债券，也是第一家在华外资控股银行发行的人民币债券。 继往开来，中信证券投行业务仍将以“客户为中心”，继续巩固传统业务，不断开拓新业务，努力为客户、股东和社会创造更大价值。 |
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