连亏两年 天山生物拟24亿跨界收购大象广告股份

（记者 戴小河）8月14日晚间，天山生物（300313）披露资产收购预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天泽等45名交易对方持有的大象股份（833738）98.80%股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价以及与本次交易相关的中介机构费用及其他税费等并购费用。大象股份剩余1.2%的股权将由上市公司未来采用现金方式进行收购。

天山生物成立于2003年，于2012年4月上市。公司主要从事牛的品种改良业务，依托生物遗传技术，为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服务。财汇金融大数据显示，天山生物2015年、2016年已连续两年亏损，若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

根据管理层初步估算，大象股份100%股权2017年6月30日的预估值为246,776.53万元，经交易各方初步确定整体作价为246,600.00万元。本次交易标的资产为大象股份98.80%的股权，交易价格243,640.80万元，其中现金对价支付金额为64,075.76万元，占本次交易对价总额的26.30%；股份对价支付金额为179,565.04万元，合计发行股份115,624,607股，占本次交易对价总额的73.70%。本次向交易对方发行股份的每股价格为15.53元。

大象股份成立于2001年，于2015年10月登陆新三板。公司专注于户外广告领域，以交通系统媒体运营为核心，构建全国性的媒体网络,是中国领先的户外广告媒体公司之一。公司整合旗下地铁媒体、机场媒体、T牌媒体、候车亭媒体、公交车身媒体、西安钟楼媒体六大资源平台,根据各行业用户的需求提供户外媒体广告服务以及媒体策划方案,全面呈现户外广告媒体的多元化。

承诺人承诺，大象股份2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于14,234万元、18,748万元、21,601万元。

如大象股份在利润补偿期间届满时累积实现净利润数超过累积承诺净利润数，则超过部分的50%由大象股份在履行个人所得税代扣代缴义务后以现金方式奖励给大象股份届时在任的管理层。