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财通证券拿到IPO批文,A股上市券商马上满30家


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2017/9/25
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今年以来,随着中国银河、中原证券、浙商证券先后上市,券商俨然进入一个上市大年。这不,又一家券商刚刚拿到IPO批文。

这次拿到“通关卡”的是财通证券。

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9月22日,证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请,其中上交所5家,即包括财通证券在内,其也是此次9家拿到IPO批文的公司中唯一一家证券公司。

A股将迎来第30家上市券商

今年以来,大、中型券商再融资规模扩大,不过也有不少券商选择直接融资,随着红塔证券、华林证券相继加入,A股“闯关”券商越来越多,而财通证券即将成为A股第30家上市券商。

基金君大致整理了一下,财通证券在“闯关”IPO的路上主要有以下几个重要时间节点:

今年3月31日晚间,证监会官网正式披露财通证券首次公开发行股票招股说明书申报稿;

5月31日,发行审核委员会审核通过财通证券首发申请事项;

9月22日,证监会按法定程序核准财通证券首发申请。

从上述时间点也可以看出,财通证券从发布招股书申报稿到最终获得证监会核准,大约花费了半年时间,而从过会到核准也只走了约4个月时间,IPO审核周期有所缩短。

根据财通证券此前发布的招股说明书,其此次股票发行总量不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过23.64%,发行后总股本不超过42.3亿股。

上市募资的财通证券也并不“差钱”。2014年至2016年,财通证券实现营业收入分别为45.02亿,96.89亿和108.42亿,归属于母公司的净利润分别为8.56亿元、25.23亿元和17.87亿元。2017年上半年,财通证券(母公司报表)实现营收19.8亿元,同比增长22%,实现净利润9.5亿元,同比增长48%。

在各大业务中,经纪业务仍是证券公司重要的收入来源,财通证券也不例外,但券商靠天吃饭的特性,越来越多的券商开始将业务发力点转移到资管或投行业务上。在今年券商发布的半年报中,多家券商开始有意降低经纪业务在收入中的占比,转而打出资管和投行组合拳。

财通证券亦是如此。在公司几大业务中,资管业务日益成为财通证券新的利润增长点。财汇大数据终端统计显示,截止2016年年底,财通资管总规模近1400亿元,主动管理规模达976亿元,主动占比近70%。与2015年底的不到300亿元相比,其主动管理规模增长逾200%,大幅超越行业平均水准。而在中国基金业协会今年最新披露的二季度数据中,财通资管以917.71亿元的规模排在证券公司月均主动管理规模的第14名,排名上升3位,是二季度主动管理增速最快的券商资管,增幅达4.36%。财通证券资管董事长马晓立6月底曾表示,今年将大力发展公募业务,进一步提升权益类业务的投资优势,对固收类业务重在调结构,同时发力ABS,形成独特优势。

券商IPO增发密集募资

在资本市场,没有资本金就没有未来。近年来,特别是在去年10月起正式施行的《证券公司风险控制指标管理办法》后,对于很多券商来说,资金成了业务发展的生命线。

为了融资,券商们可谓“八仙过海各显神通”,想尽了各种办法,当然,对于券商特别是中小券商来说,IPO是首选。于是,越来越多的券商就此开启了漫漫上市路,目前,在排队等待上市的券商多达十余家,其中,天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券等审核状态为“已反馈”;中信建投证券、红塔证券、长城证券审核状态为“已受理”。

财通证券在招股说明书里表示,IPO所筹集的资金将全部用于增加公司资本金。实际上,今年以来,也有多家上市券商利用定增、配股、发债等方式提升净资本。

9月19日晚间,东方证券发布公告称,证监会发审委通过了该公司非公开发行A股股票的申请。根据今年8月修订后的定增预案,本次非公开发行A股股票数量不超过8亿股(含8亿股),预计募集资金总额不超过120亿元人民币。而在今年年初,申万宏源公布定增预案,其拟以6.07元的价格发行不超过31.3亿股,募资总额不超过190亿元,后又对预案进行调整,拟非公开发行股票募资总额至不超过120亿元。

此外,还有华泰证券和国元证券今年也发布了定增预案,其中华泰证券预计募集资金260亿,国元证券拟募资42.14亿元。

有券商非银研究人士告诉记者,随着券商的发展,当下是券商巩固行业地位的关键时期,资本金也越来越成为突破发展瓶颈的必要环节,经纪业务越来越难,资本中介、直投等资本业务越来越重要,不融资就没机会。

(来源:21世纪经济报道)


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