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中国体育产业扫描与投资机会分析


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2017-9-28
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体育产业市场容量约1万亿,每年以4倍速GDP(按今年的7%计算)增长。整个体育产业的结构不合理,当前服装鞋帽、体育器械等体育用品生产制造业的占比大约80%,体育服务业占比约20%(金令牌体育猎头)。
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/和君合伙人马振亚、和君体育产业分析师张翔

2015年,体育产业日益成为资本市场的宠儿,随着人均GDP、人均体育消费、人均健康消费、体育社交参与度的提高,体育产业估值越来越高。在资本市场上主要有四大表现:第一、A股上市公司为了拉动市值,在加速孵化、收购体育资产和体育业务。第二、A股拟上市公司,在业务结构中,更加突出体育产业尤其是体育服务业的比重,以谋求更好地估值。第三、传统体育产业企业在谋求转型,从体育服装鞋帽、体育健身器材等传统产业向体育赛事、体育培训、社区体育、体育影视文化等领域转型。第四、一些体育公司在新三板挂牌上市,开启了一种新的对接资本市场的模式。

2015年上半年,和君某团队在福建北京两地尽调了两家体育产业企业,推动他们启动战略转型,并在新三板上市。

A公司是体育健身器材制造商,相比往年业绩增幅,2015年遭遇大幅下滑。和君研判,随着2015、2016年体育锻炼方式、体育赛事组织方式、体育健身装备智能化、体育锻炼个人体验的变化越来越大,体育健身器材生产商的业绩下滑将成为一种新常态。和君协助A公司推进“从传统体育用品制造商到体育人才、体育培训、体育文化运营商”的转型之路。

B公司是一家台球场馆及台球赛事运营商,联盟旗下的场馆遍布全国,每年举办N场线下比赛,每场比赛线上观看比赛的人群达到N万人。从行业常量来看,一座人口上千万的城市,会拥有大约2000个台球场馆/厅,但大部分场馆业绩低迷,场馆业主大多是台球铁杆粉丝,怀有一种对台球事业的挚爱,普遍是扛着惨淡经营或小幅亏损的压力在从事着台球场馆的运营。随着台球赛事的有效组织与线上线下会员超常体验的提升,每座城市依靠“互联网台球”模式能保障500个台球场馆的良好运营。在这样的格局下,和君协助B公司推进“互联网台球赛事+台球人才经纪”的转型。A、B两家公司的战略选择、业务选择、平台组织打造,第一是为了保障新三板挂牌,第二是为了提高估值,第三是为了实业转型的需要。

一、   体育产业概况

体育产业市场容量约1万亿,每年以4倍速GDP(按今年的7%计算)增长。上游是体育健身、大众体育(体育培训、体育场馆)、竞技体育(赛事运营、体育经纪);中游是体育用品(服装鞋帽、体育器械);下游是体育衍生品(体育彩票、体育旅游、体育房地产、体育保健品)。

整个体育产业的结构不合理,当前服装鞋帽、体育器械等体育用品生产制造业的占比大约80%,体育服务业占比约20%。未来优化方向是,体育赛事、体育培训、体育人才、体育经纪、体育传媒等体育服务业的占比将逐步加大,逐步超过体育用品生产制造业。

二、   涉足体育产业A股上市公司扫描

涉足体育产业的A股上市公司约有28家,主要分为这么几类:

1、涉足职业体育领域

泰达股份(000652.SZ):天津泰达投资控股公司与天津泰达集团有限公司、天津开发区建设集团、北方国际信托股份有限公司、开发区国有资产经营公司共同投资管理天津泰达足球俱乐部。天津泰达足球俱乐部成立于1998年,注册资本5000万人民币。泰达股份是一个金融控股平台,旗下金融资产涉及银行、保险、信托、证券、基金、担保、典当等,足球资产的证券化、资本化能力将是泰达的一个核心潜在能力。

江苏舜天(600287.SH):江苏国信舜天足球俱乐部现隶属于江苏舜天国际集团,舜天国际集团持有公司股份50.32%。俱乐部成立于1994年,是中国足球甲A联赛的创始球队之一。2000年,江苏舜天国际集团成为球队的实际控制人。2011年初,江苏舜天集团和江苏国信集团重组合并,国信集团成为主投资商,球队被冠名为“江苏国信舜天足球队”。2015年3月,苏宁与江苏国信舜天足球俱乐部正式签约,双方将在资金投入、商业运营、文化建设、青训培养等领域开展全面合作。

中信国安(000839.SZ):中信国安主营业务是信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设,信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发等。1992年,北京市体育局与中信国安集团共同组建了北京国安足球俱乐部,由中信国安集团公司经营管理,2003年12月变更为有限责任公司,由中信国安集团公司和北京国安建设有限公司两家股东共同出资。

其他A股上市公司还有上港集团(600018.SH),2014年完成完成了对上海东亚足球俱乐部的整体收购;亚泰集团(600881.SH),持有长春亚泰足球俱乐部;金丰投资(600606.SH),2014年,旗下绿地集团收购上海申花足球俱乐部;华夏幸福(600340.SH),旗下全资子公司廊坊京御拥有河北中基足球俱乐部的100%股权。

2、涉足竞赛表演业

华录百纳(300291.SZ):北京华录百纳影视股份有限公司成立于2002年,注册资金7.09亿元,2012年上市。华录百纳主要从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务的企业,2014年营收7.6亿元。2015年6月华录百纳及公司全资子公司共同出资5000万元人民币设立北京华录蓝火体育产业发展有限公司,目标是打造中国最为领先的体育营销、赛事运营和体育传媒平台。

粤传媒(002181.SZ):广东广州日报传媒股份有限公司(上市简称粤传媒)成立于1992年,2007年上市,2014年营收16亿元。粤传媒是首家获中宣部和国家新闻出版总署批准并在主板上市公司,是A股中首只通过IPO上市报业股,同时也是首家从新三板成功转主板公司。公司子公司广州先锋经营《足球报》、《篮球先锋报》、《足球大赢家》等体育资讯类报纸,定位于“体育专业新闻+彩票相关信息资讯”。

浙报传媒(600633.SH):公司1992年成立,1993年上市,2014年营收30亿元。2013年8月,公司增资入股华奥星空,出资4941万元,持有华奥星空36%的股权。华奥星空是一家以互联网为载体、整合体育系统资源并将其产业化、实业化的国有控股公司,是一家互联网体育公司。股东结构是中国体育报业总社、中华全国体育总会、中国奥委会、浙报传媒集团股份有限公司、光大浙新投资管理(上海)有限公司。公司业务结构包括体育视频、电竞、电商、众筹、影视、线下户外活动、冠军梦享团、公益活动、与北京产权交易所共建体育产业资源交易平台等各种业务。

3、涉足体育中介业

莱茵置业(000558.SZ):莱茵置业成立于1988年,位于浙江杭州,1994年上市,2014年营收371亿元。主营业务是房地产开发,2015年进军体育产业。2015年4月股权投资体育场馆运营公司浙江万航信息,持有35%股权。万航信息主要从事体育产业资源与移动互联网行业的整合、开发,搭建的体育互联网商务平台“运动世界”已签约近200家线下场馆。

中体产业(600158.SH):中体产业成立于1998年,是中国体育产业规模最大的股份制企业,是国家体育总局控股的惟一一家上市公司。2014年公司体育产业营收约占70%。旗下子公司涉足了体育地产(中体地产)、竞赛(中奥体育)、人才经纪等体育服务业。

道博股份(600136):道博股份原有主业为磷矿石贸易、学生公寓的租赁及运营管理,2014年4月并购强视传媒,切入影视制作、艺人经纪领域。2015年6月,公司剥离非文化业务。2015年7月,8亿元收购苏州双刃剑,构建“体育+影视”的产业格局。苏州双刃剑主营体育营销、体育版权贸易、体育赛事及活动运营,目前是国内拥有最多国际性体育资源的一线体育营销公司。

贵人鸟(603555.SH):贵人鸟位于福建厦门,成立于2004年, 2014年上市。主营业务是鞋、服装的生产、研究及批发;体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发。2015年布局体育产业,一是与虎扑体育成立体育产业基金,基金目标规模20亿元;二是收购了一家西班牙足球经纪公司的股权。拟设基金将重点关注O2O体育运营、体育培训与个人健身服务、智能设备、体育网络媒体和社区平台等细分领域。

4、涉足体育器材业

信隆实业(002105.SZ):公司成立于1991年, 2007年上市。生产经营运动器材、康复辅助器材、计算机配件、铝挤型锻造成型(制品)。信隆实业是我国自行车制造龙头企业,专业从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销售。自行车车把、车把立管、坐垫管和避震前叉等产品在全球具有较高的市场占有率,在同行业中有一定技术优势和较强的竞争力。2014年营收160亿元,自行车零配件和运动健身及康复器材分别占59.72%和31.42%。

双象股份(002395.SZ):双象股份是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革生产能力的企业,公司位于江苏无锡,产品覆盖鞋革、家具革、球革、箱包革和汽车内饰等领域,不同型号、规格和品种多达上千种。生态革产品产量居于行业第二,PVC人造革处于行业前列;在球革领域,公司是行业的领导者,中高端足球革市场占有率超过70%。2014年营收8亿,同比增长46.28%,营收主要来自华北地区,每年约占60%左右。

浙江永强(002489.SZ):浙江永强集团股份有限公司位于浙江临海,成立于2001年,注册资本6.22亿,2010年上市,发行市盈率为51.35倍。公司专业从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售的企业。产品涵盖户外休闲家具、遮阳伞、帐篷。浙江永强是国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商,产品主要销售地区为欧美等发达国家,出口销量均位居同行业前列。2014年营收33亿元。

5、涉足体育传媒、博彩业

安妮股份(002605.SZ):厦门安妮股份有限公司成立于1998年,2008年上市。安妮股份长期从事商务信息用纸的研发、生产、销售及综合应用服务。2013年8月,与腾讯签订战略合作协议,将借腾讯平台从事无纸化彩票业务。2014年,彩票行业营收为2088万。

雷曼光电(300162.SZ):雷曼光电成立于2004年,2011年上市,2014年营收4亿元。主营业务为“足球传媒+生产及销售发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品”。公司与中超深度合作,逐步布局中甲联赛,介入12个俱乐部的商务运营开发。在中国的32支足球俱乐部中,赞助28支,占中国顶级足球俱乐部的90%。

鸿博股份(002229.SZ):鸿博股份有限公司位于福建福州,成立于1999年,2008年上市。鸿博股份是一家专业印制商业票据、彩票、存折存单、单式单证、证书、书刊的高新技术企业,是中央国家机关和中共中央直属机关定点印刷企业,是金融、税务、彩票、财政、民政等系统印刷定点企业。

人民网(603000.SH);人民网股份有限公司成立于2005年,2012年上市。人民网是我国领先的以新闻为核心的综合信息服务运营商之一。2013年8月,人民网收购彩票行业第二大网站澳客网后人民澳客网正式上线。

姚记扑克(002605.SZ):上海姚记扑克股份有限公司成立于1989年,2011年上市,2014年营收7.5亿元。公司主要从事各类扑克牌的设计、生产和销售。2013,与500彩票网签订合作协议。2014年8月发布公告,将与上海卓悠网络科技及自然人共同出资设立上海姚记悠彩网络科技有限公司,拟从事有关电子彩票的运营服务、技术支持及相关信息资讯服务。

高鸿股份(000851.SZ):大唐高鸿数据网络技术股份有限公司成立于1994年,1998年上市,2014年营收70亿元。公司主要从事数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。产品广泛应用于通信公网、政府、公安、银行、企业和民用等领域,其销售和服务网络覆盖全国30个省市。2014年2月28日,其彩票网站正式上线。

(来源:投资界)

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