中国铝业 拟实施126亿债转股 中银金融等8机构参与

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12月4日晚，中国铝业(601600.SH)发布公告称，公司拟引入华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、深圳市招平中铝投资中心(有限合伙)(以下简称“招平投资”)、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银金融”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银金融”)及农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银金融”)(以下合称“交易对方”、“投资者”)等8家投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对公司所属中铝山东有限公司(以下简称“中铝山东”)、中铝中州铝业有限公司(以下简称“中州铝业”)、包头铝业有限公司(以下简称“包头铝业”)及中铝矿业有限公司(以下简称“中铝矿业”)4家全资子公司(以下简称“标的公司”)合计增资人民币126亿元(以下简称“本次交易”、“本次债转股”或“本次增资”)，实施市场化债转股。

本次增资完成后，标的公司通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”可减少负债金额人民币126亿元，财务状况获得显著改善。本次增资是公司实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标。

根据本次增资的有关协议，投资者对标的公司增资后将在标的公司层面成为公司的一致行动人，在标的公司股东会和董事会表决时，投资者及其委派的董事均承诺按照公司的指令行事，与公司保持一致行动。本次增资后，公司仍然拥有对标的公司的实质控制权。

《号外财经》发现，中国铝业此次引入的8家机构中，包括中国人寿、中国信达、中银金融等资金雄厚的资金方。

中国人寿是中国领先的人寿保险公司，是中国最大的机构投资者之一，并通过其控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国最大的保险资产管理者之一。截至2016年12月31日，中国人寿的资产总额为人民币26,969.51亿元，净资产为人民币3,076.48亿元，2016年实现营业收入人民币5,497.71亿元，净利润人民币195.85亿元。

中国信达主营业务为不良资产经营业务、投资及资产管理业务和金融服务业务，核心业务为不良资产经营。中国信达及其附属公司少量持有公司已发行股份;且公司非执行董事王军先生担任中国信达的业务总监。

截至2016年12月31日，中国信达的资产总额为人民币11,744.81亿元，净资产为人民币1,479.70亿元，2016年实现营业收入人民币354.66亿元，净利润人民币155.12万元。

中银金融成立于2017年11月16日，是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，注册资金100亿元，主要从事市场化债转股业务。

截至本公告日，中银金融成立不足一个完整会计年度。截至2016年12月31日，中银金融之控股股东中国银行的资产总额为人民币181,488.89亿元，净资产为人民币14,870.92亿元，2016年实现营业收入人民币4,836.30亿元，净利润人民币1,840.51亿元。

在实施的债转股标的中，2017年8月31日，中铝山东总资产为66亿元，净资产29亿元，营业收入50亿元，归属于母公司净利润2.4亿元。中州铝业主要业务为冶金级氧化铝生产和多品种氧化铝的生产销售，同期，其总资产为78亿元，净资产34亿元，营业收入38亿元，归属于母公司净利润1.57亿元。