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中国内存行业真正崛起,必会与美光、三星、海力士有一战


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2018/7/10
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美光芯片侵权被裁定,中国市场当由中国内存厂商当家作主

2017年12月,美光在美国加州指控台湾联华电子和福建晋华盗用了其内存芯片技术。美光的指控理由是,美光两位前员工通过闪存盘盗取了公司技术资料,后交给了新东家联华电子公司的高管,联华电子也计划和福建晋华集成电路公司分享这些技术。

这个指控,源起于台湾联华与福建晋华的签约合作。2016年5月,台湾联华受福建晋华委托开发随机存取记忆体(DRAM)相关制程技术。该合作,由晋华公司提供DRAM特用设备,并依开发进度由晋华公司支付联电技术报酬金作为开发费用,开发成果将由双方共同拥有。但是到了2017年底,美光却怀疑福建晋华盗取了其内存芯片专利,并将其告上了法庭。

但对于美光的指控,联华电子给予了否认,并表示未侵犯第三方公司的知识产权。

占全球份额23%的美光,为什么会指控晋华?

对于这个问题,我们还的从内存市场说起。当前全球内存市场,美光、三星电子、SK海力士等占据了96%的份额,其中,仅美光科技就占了23%左右。这三家企业,在市场具有长期垄断地位且掌握市场定价权。

但在其垄断并操控市场发大财的同时,中国的内存产业也在迅速成长。2017年5月,合肥长鑫公司投资72亿美元建设的12英寸DRAM工厂开工,月产能高达12.5万片晶圆。这个规模的产能,与当前SK 海力士已相差无几。而紫光在武汉的12英寸晶圆厂,产能预期规划是20万片/月。

2017年11月,紫光集团旗下长江存储成功研出32层堆栈3D NAND闪存芯片,打破了美、日、韩等国对该技术(3D NAND闪存技术)的垄断。对于场景存储而言,32层堆栈3D NAND技术只是用于打底,其重点在于64层堆栈3D NAND存储器。

64层堆栈3D NAND技术,会进一步拉近中国闪存芯片技术与国际存储器大厂的差距,同时中国厂商会极大拉低价格,亦会逐步让三大厂商丧失对中国市场的控制权。因此,中国半导体产业的极速发展,令其感到恐慌,它们自是不希望国产厂商能够迎头赶上。所以,美光指控附件晋华,意在打击中国内存行业。在美光的带动下,今后可能会有更多海外竞争对手,指控中国内存企业。

逆天反转指控者变成侵权者,美光被裁定领跌全美科技股

美光的指控尚未出结果,今年1月19日,福建晋华就在福州中级法院提起诉讼,指控美光科技侵权,并请求赔偿人民币1.96亿元。之所以会有较大数额的索赔,原因在于晋华的专利已于2009年及2012年获得授权并向外界公布,而美光在未经合法有效授权也从未知会下使用涉案专利。同时,鉴于专利在相关产品应用累积造成的损失,要求美光赔偿1.96亿元。

经过将近半年的取证,一直到7月3日,福州市中级人民法院今日(2018年7月3日)裁定,美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片,并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。

同时裁定,美光半导体(西安)有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。

谁也没有想到,剧情反转这么大。先一步在美国指控晋华的美光,竟然成了专利侵权者,且对晋华造成了巨大损失。对于法院裁定,美光称尚未收到台联电和福建晋华在7月3日声明中提到的初步禁令,并表示,在评估来自福州中级人民法院的文件之前,公司不会对此置评。

据了解,作为全球三大内存供应商之一,美光在中国市场的营收接近50%,中国是其主要市场。如果部分产品在中国禁止销售,或将对公司业绩造成重大打击。

受此负面消息影响,让美光科技股价当日大跌,盘中跌幅逾6.3%,收盘跌5.51%。更是领跌了美国科技板块,恩智浦收跌1.77%,高通收跌1.51%,英特尔收跌1.41%,博通收跌1.14%,AMD收跌1.06%,微软收跌0.96%。就连苹果、亚马逊、IBM等企业的股价都有下挫。

中国内存企业要崛起,势必会与美光、三星、海力有一战

可以预见的是,中国厂商内存生产取得突破以后,市场更加趋向于饱和。美国内存厂商冠冕堂皇,对于这种情况,全球第四大内存厂商南亚科技总裁Lee Pei-Ing曾表示:大陆对存储芯片工厂的激进投资以及他们能否从关键的芯片厂商获得技术授权,会使目前健康的竞争状态转向残酷的竞争,可能带来失控及破坏性效果。

这里我要说,您真是多虑了,中国市场未来什么样应该有中国说的算,无需你这些外国厂商担忧,更不需要你们的垄断与控价。大家也都看到了,中国内存行业刚开始发展的迅猛一些,美国企业便如此刁难。因此,中国内存行业要真正崛起,势必会与美光、三星、海力士等行业巨头有一战。

事实上,当前形势下中国厂商只要能够满足国内市场所需,就已经是非常大的产值。所以,中国内存行业崛起的初步阶段,厂商要做的不是与国外厂商竞争让市场更加饱和,而是要替代国外厂商,没错,就是把中国千万厂商设备中已用的美光等品牌内存换成国产品牌。

在某些应用领域,国产内存已经可以完全取代国外产品。所以,接下来国外内存厂商的机会赢不多了。同时,中国物联网建设及数字化转型,对内存等半导体产品的需求量是巨大的,这将是国产半导体厂商崛起的又一个机会。

中国法院裁定美国企业,造成了美国股市的连锁反应,展现了中国市场的全球影响力。中国的消费市场能够关联美国的高科技产业,这就不得不让美国科技企业重视。同时,也彰显了科技与应用的价值转化,更多的时候应用市场的话语权往往更大。

当然,我们不能只看到中国市场规模这个长处,更要看到中国半导体行业发展的不足。互联网+ 、数字经济转型已经创造了巨大的市场需求,接下来更需要在内存、集成电路等诸多领域攻坚,早日突破发达国家的技术封锁与专利钳制才是。

就说这些。

【王吉伟,商业模式评论人,专栏作者,关注TMT与IOT,专注互联网+及企业转型研究。微信公号:王吉伟(jiwei1122)】

(来源:搜狐)


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