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斗鱼上市前临时更换交易所 联席CEO张文明套现逾1%股份


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2019/7/10
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北京时间7月9日,国内游戏直播平台斗鱼直播更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。招股书显示,斗鱼计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),发行价区间为每ADS 11.5至14美元。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。据此测算,此次IPO最大融资规模约为10.8亿美元。

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据了解,若行使承销商超额发售部分,斗鱼此次发售的股份占总股本的23.87%,若不行使则此次发售的股份占总股本的20.8%,其融资区间为7.75亿美元至10.85亿美元,则对应的估值区间为37.26亿美元至45.45亿美元。

此前,斗鱼于2019年4月正式向SEC递交招股书,股票代码为“DOYU”,此次斗鱼募集资金将主要用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提升品牌影响力、扩大用户基数。

值得注意的是,最新文件显示,斗鱼将IPO地点从纽交所变更为纳斯达克。同时,在上市前夕,斗鱼创始人兼联席CEO张文明套现逾1%股份。此外,斗鱼老股东也在上市前合计出售近10%股份。

业内人士认为,斗鱼临时变更交易所、联席CEO及老股东套现和出售股份的动作,或显示其市场信心不足,主要由于斗鱼目前没能证明自身拥有更强的营收能力。

根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。

去年在虎牙上市前后,斗鱼就被传即将上市,然而在遇到头部主播卢本伟、陈一发儿触犯监管红线遭封杀,网贷广告被举报导致全网下架整改等事件之后,直到今年4月下旬,解决了内部问题的斗鱼才得以正式向纽交所递交招股书。没想到,这之后斗鱼的上市计划又再次陷入了沉寂,迟迟没有任何动静。一直到7月2日,斗鱼才更新了一版招股书,增补了扭亏为盈的19年第一季度业绩,试图用一个更好看的业绩,去迎接资本市场的考验。

不过,作为本次IPO主角的斗鱼,在财务表现上与已经上市的几家相比,就要逊色一些了。根据斗鱼招股书,2016-2018年斗鱼的总营收分别为7.87亿、18.86亿和36.54亿,但2018年的净亏损达到了8.76亿。其中,高达27.9亿的收益分享和内容费用(Revenue sharing fees and content costs),就让斗鱼在利润上有些吃力了。

而和斗鱼同样以游戏直播为主的虎牙,整体来说成绩还是要更好一些,虎牙财报则显示,2019年第一季度,虎牙总营收16.3亿元,同比增长93.4%,其中来自直播的收入为15.5亿元;非美国通用会计准则下,虎牙净利润人民币1.3亿元,同比增长94.1%,将近翻了一倍;付费用户数540万,同比增长57.4%。

(来源:证券时报)


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