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“技术派”受宠,谁会成为TECH VC新贵?


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2019/8/5
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毫无疑问,人工智能等硬科技是继移动互联网之后的一次超级大浪。

近年来算力、数据、算法等三个要素的同步成熟,AI率先迎来了爆发。与此同时,定位于实现资本市场科技创新融合的科创板的正式登场,一定程度上也带动了科技板块投资的活跃,解决了科技型企业的融资难题。

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2019年,一度被称为国内科技投资的元年。

而伴随科技投资的崛起以及产业互联网的深化,作为科技企业幕后推手的VC或将进入一个新时代。“商业模式创新的时代正渐行渐远,技术创新正成为价值创造的中坚力量。同时,随着技术创新成为创业主力军,VC机构的组成也将发生改变,未来将是TECH VC的时代。”

创新工场董事长兼首席执行官李开复不止一次强调,在TECH VC时代,将有更多有科技背景的VC出现,成为“新贵”。而对比全球市场,在美国风险投资数据公司CBinsights联合纽约时报评选出的全球最佳风险投资机构合伙人TOP100名单中,在进入VC行业之前,其中前20名有11人有技术背景。

投中网发现,不仅是创新工场,当下的VC圈越来越开始重视打造团队的“技术背景”,甚至机构团队成员90%以上都是“技术派”。“不管是投资方向还是VC自身的内部构成,TECH VC都与传统VC不尽相同,可以说VC迎来了一个新的创业时代。”有机构从业者对投中网直言。

“硬科技”淘金

面对行业“风口”,2019年的创投行业给出了两个关键词,一个是To B,另一个是硬科技。

“看好硬科技的突破,关注人工智能的赋能项目”几乎成为了国内顶级机构掌舵者口中的投资趋势与基金重点布局方向。根据投中研究院数据,2019年上半年,重点VC/PE机构的投资方向中大多都包含人工智能等新技术领域。

比如,源码资本重点投资于“互联网+”、“智能+”、“全球+”领域早期和成长期项目、光速中国投资于中国早期高科技领域的创业项目、创新工场投资于人工智能、大数据、企业服务等项目方向……

投中网了解到,一些原来并不专注于技术赛道的中小机构也在纷纷押注新科技。“除了原有赛道项目之外,今年基金也投资了几个科技项目。”某机构投资经理对投中网透露。

投中CVS数据显示,2019年上半年,中国创投市场的投资热点集中在IT及信息化、互联网、医疗健康等领域。其中,IT及信息化融资案例数量最多,共315起,占据所有细分行业案例数量的17.86%。

而科创板的正式登场,一定程度上也带动了科技板块的投资活跃度。一方面,科创板拓宽了科技项目的退出渠道,降低了退出难度;另一方面,随着科创板开市以来的“大面积飘红”,可见的良好赚钱效应也提振了科技投资的乐观情绪。

“不论是国家的政策支持还是国际环境,从大的形势上看,技术创新的企业更容易获得后续融资以及二级市场的认可,因此更容易有较大的市场空间。从这个角度讲,投资机构都会把更多的关注点放在科技项目上。”中关村大河资本合伙人李荣阁表示,基于移动互联网流量红利的消失,在互联网巨头占据市场绝对优势的背景下,致力于商业模式创新的创业将会面临很大挑战。

李开复也表达了同样的观点。不过,他同时提到,预计到2030年以后,AI将给世界带来约100万亿元人民币的GDP增量。“技术创新的时代终于到来,AI将带来巨大的变革与机会。”

然而,相比于过去互联网时代的创业与投资,着眼于技术创新的壁垒较高,对创业者及投资人的技术与产业的认知能力也相对更为严格。这意味着,在技术创新时代,投资人的“懂技术”能力将成为机构的重要竞争力之一。

“在智能时代,风险投资在产业发展中扮演了更加重要的角色,好的资本一定不是纯的金融投资者,而是战略投资人,最好的投资人应该是懂产业的投资人。”红杉资本全球执行合伙人沈南鹏曾在第四届互联网大会上表示。

李开复也不止一次强调,随着技术创新成为创业主力军,VC机构的组成也将发生改变,未来将是TECH VC的时代。而在TECH VC时代,将有更多有科技背景的VC出现,成为“新贵”。

“技术派”崛起

长期以来,极强的“金融背景”是进入国内投资圈的一块敲门砖,因此也成为了过往传统VC投资人的标配。

但在TECH VC时代,这个标配或许将更迭为专业的“技术背景”。投中网了解到,在多家机构的投资人招聘中,“对科技行业有深入研究”几乎是硬性要求。

“在VC/PE发展早期,国内创投行业不仅缺少资本,更缺少投融资的环境与土壤,懂金融便成为了投资圈的最大门槛。一般而言,过去只有学金融的‘海龟’才有资格进入较好的投资机构。现在来看,整个投资圈最缺乏的还是金融与产业的结合,懂技术与产业的投资人才目前是最稀缺的。”元赋资本合伙人丁自强告诉投中网。

而对比全球VC市场来看,在美国风险投资数据公司CBinsights联合纽约时报评选出的全球最佳风险投资机构合伙人TOP100名单中,在进入VC行业之前,其中前20名有11人在大科技行业工作过。比如,位列第一名的Bechmark的合伙人Bill GURLEY于 1989 年开始担任康柏电脑的电气工程师,他曾押注过Uber、GrubHub、Stitch Fix等知名公司;排名第二的Baseline Ventures的创始合伙人Steve曾投资了Twitter、Instagram、Stitch Fix等,他早期就职于各种科技公司……

这在一定程度上也说明,“技术出身”的VC投资者与优秀的投资业绩并不违和。

李开复称,在TECH VC时代,将由懂技术的人掌管VC机构,创新工场投资团队里有80%的人有技术背景。

不仅是创新工场,投中网发现,随着科技投资逐渐成为主流VC的投资方向,当下的VC圈越来越开始重视打造团队的“技术背景”,甚至机构团队成员90%以上都是“技术派”。

“我们HR都是学技术出身。”上述机构从业者对投中网说,比起早些年,纯金融背景再读MBA的学生回国直接做VC的机会将越来越少,因为VC机构更倾向于有技术和产业背景的从业人员。同时,该机构从业者还对投中网透露,国内有些VC还会重点关注那些曾在国外知名技术公司工作过的懂技术的中国人,“希望他们能够回国做VC,而不只是回国创业。”

“从投资阶段角度分析,越往后期的投资越要求金融知识,而偏早期的投资反而对金融技能的要求没有那么高。尤其是在投资科技项目时,越是早期投资越依赖于投资人的技术判断、产业认知以及对人的判断。”AC加速器CEO徐勇认为,在VC/PE行业头部效应加剧的大背景下,TECH VC也或将成为投资机构在新时代脱颖而出的重要发力点。

而且,相比于市场上的头部基金,TECH VC的技术赋能能力也备受创业者青睐,如此一来,TECH VC便更易捕捉到优质的科技项目。“创业者能融到资金不容易,用于组建技术团队的费用又太高,用于购买技术外包则坑太多(不可控因素),而选择技术VC则相当于花了更少的资金得到了更多的收获。”北京承点科技有限公司CEO杨浩曾说,技术VC也是VC,是VC就会有自己的资源,比如百度、阿里、腾讯、京东等平台的技术支持和资源共享。因此时间越久的技术VC,投资的项目就会越多,后来加入的创业者能享受到的资源福利就越多。

那么,在TECH VC时代,什么样的机构能率先成为行业佼佼者?众海投资副总裁陈冬东对投中网表示,这主要取决于“技术出身”投资人的技术产业化与市场化能力。“技术背景驱动出生的VC机构,需要比技术创业者具有更高的眼界与判断技术市场落地的前瞻力。不论是从技术本身的先进性到技术产品化与商业化的能力,还是对整个行业发展态势的预判,这些要素都会成为TECH VC的最大壁垒。”

与此同时,陈冬东提到,相比于传统VC而言,TECH VC将会带动整体投资圈更加从技术底层的角度去挖掘水下项目,从而真正促进国家的科技创新。(文/马慕杰 )

(来源:投中网)


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