闻泰收购安世创“A股半导体产业并购”之最，获评为产业金融国际优秀案例

集微网消息 手机ODM行业龙头企业闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）收购全球最大IDM标准器件半导体企业Nexperia Holding B.V.（以下简称“安世半导体”）于2019年6月获得中国证监会的核准。

近日，该项目正在逐步顺利实施资产交割，该项目交易金额高达267亿元人民币，系A股市场上最大的半导体并购交易，华泰联合证券担任独立财务顾问。根据IC Insights统计，本次交易规模在2018年全球半导体并购交易中排名第三。

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闻泰科技是全球最大的智能手机ODM公司，业务领域覆盖手机、平板、笔电、IoT和汽车电子市场，已成为华为、小米、三星等全球主流品牌和各大运营商的首选ODM供应商。

同时，安世半导体前身为荷兰恩智浦半导体公司的标准产品事业部，拥有60多年的半导体行业专业经验，是全球最大的IDM标准器件半导体供应商，凭借稳定的供应能力、完整的产品序列、车规级的产品质量，在行业中长期处于领先地位。

在交易时间紧迫、资金需求大、融资环境严峻等背景下，闻泰科技携手华泰联合证券通过“两步走”的方案成功收购安世半导体控制权。

首先，闻泰科技通过组建买方团参与安世半导体上层最大基金股东LP份额的公开竞拍，取得交易先机；随后，闻泰科技继续引入优质战略投资者，通过发行股份购买资产、配套融资、境外银团贷款等方式，成功收购安世半导体约80%股权。

通过本次收购，闻泰科技成功获得了安世半导体的控制权，极大提升了闻泰科技的盈利能力和发展潜力，系上市公司把握重大产业投资机遇的重要战略举措。

本次收购也是国内半导体行业史上最大的并购交易，有利于推动具备国际竞争力的领先半导体公司在国内产业落地，有效补充了我国半导体行业中高端标准器件领域的短板，迅速完成技术积累，推动标准器件行业的发展。

除此之外，闻泰科技与安世半导体处于产业链上下游，在客户、技术和产品等多方面都具有很强的协同效应，在5G时代来临的大背景下，本次收购有着极大的发展潜力和战略意义。值得提及的是，此次闻泰科技收购安世半导体已经获评为产业金融国际优秀案例。