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芒果超媒:单季度业绩波动不改长期价值,片单靓丽广告招商向好


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2019/11/8
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2019Q3实现营收27.28亿元,同比增长24.23%;归母净利润1.71亿元,同比下降28.77%,符合前期预告;成本方面:19Q3单季度毛利率31.1%,同比下降14pct,环比下降7.9pct。我们认为一方面,19H1影视版权采购金额31.72亿元,同比增长141.4%,内容投入的持续增加将导致摊销成本上升;另一方面,公司对技术研发和新业务布局拓展投入加大。19Q3单季度经营性现金流为-0.59亿元,去年同期-6.15亿元,同比修复,主要系加强销售款项回收并合理规划影视剧资金投入所致。

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※ 芒果平台用户表现好于行业,流量季度波动。

1)用户:会员截止19H1已突破1500万,较年初增长40%;按照QM数据,19Q3芒果TV平均MAU达1.26亿,同比及环比增速达19.64%、12.35%,人均使用时长达428.19分钟,位于四大平台之首,同比增速32.45%;2)根据骨朵数据,按每月播放量前10的综艺统计,19Q3单季度总播放量合计116.29亿次,同比增长29.89%。19Q3排名前十剧集播放总量90.69亿次,同比下滑23.05%;芒果TV剧集播放表现符合行业趋势,主要是受行业政策调控影响上线节奏;3)节目热度上,因为部分头部内容推迟上线,如《妻子的浪漫旅行3》等,热度在全网综艺前15的比例在Q3有所下滑,减少约2-3部,不过随S级项目陆续在Q4上线,热播综艺数有望继续在行业内保持领先。

 

※ 新一轮招商即将开启,跟踪芒果TV2020招商表现

2019年10月31日,芒果TV在上海举行招商会,会上公布了2020年部分片单,据前景传媒,包括30部自制综艺(不含常规综艺、纪录片,与去年同期基本持平)和42部剧集(增长24%);1)招商综艺品类丰富,满足目标用户多元化需求,推出带货综艺。19年招商会上公布多部综艺与芒果TV大芒计划合作,让明星和网红KOL共同录制综艺节目,通过节目尝试直播带货。如《女人的秘密花园》,KOL薇娅将搭档12位明星,以直播的方式实现综艺带货;2)在保持女性向占主导趋势不变的情况下,新增更多类型的剧集,如军旅、谍战等男性向题材,以及科幻、互动剧等全新题材,在未来将会满足更多不同圈层的用户需求。

(来源:天风研究)


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