上海贝岭(600171)10月18日晚公告,公司拟以现金支付方式收购南京微盟电子有限公司(以下简称“南京微盟”股东持有的100%股权,交易总价为3.6亿元。
南京微盟成立于1999年5月26日,前身为南京国投熊猫微电子有限公司,由熊猫电子集团公司、国投电子公司、江苏鑫苏投资管理公司共同出资设立,注册资本为7500万元。其中国投电子公司以货币出资3000万元、熊猫电子集团公司以房地产、设备等出资3000万元、江苏鑫苏投资管理公司以货币出资1500万元。1999年12月9日,南京国投熊猫微电子有限公司更名为南京微盟。
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截至目前为止,上海贝岭本次交易对方之一华大半导体有限公司(以下简称“华大半导体”)持有南京微盟41.33%的股权,为南京微盟第一大股东和控股股东,华大半导体同为上海贝岭第一大股东和控股股东。同时,上海贝岭董事马玉川担任南京微盟的董事、董事长职务。因此,本次交易构成关联交易。
华大半导体的实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司,国务院国资委持有中国电子信息产业集团有限公司100%股权。
国投高科技投资有限公司系南京微盟第二大股东,持股比例为33.33%。国投高科的控股股东为中国国投高新产业投资有限公司,中国国投高新产业投资有限公司是国家开发投资集团有限公司
的全资子公司,国务院国资委持有国家开发投资集团有限公司100%股权。
南京微盟专注于高性能、高品质模拟集成电路和数模混合电路设计及销售,产品线广泛,覆盖电源管理领域主要产品。截至2019年6月30日,南京微盟经审计的账面净资产约1.03亿元,营业收入8931万元,利润总额745.39万元,净利润707.04万元。
业绩承诺股东对南京微盟2019年度至2021年度实际净利润作出承诺,南京微盟2019年、2020年和2021年实际净利润分别不低于1890万元、2860万元和3750万元,2019年度、2020年度、2021年度累计实际净利润不低于8500万元。
对于上海贝岭而言,通过本次并购,公司电源管理业务在销售规模、客户质量、产品线完整性、技术水平等方面均有显著提升;其次,南京微盟拥有AC系列、DC系列、数模混合三大产品线,与公司的产品互补性较强。通过收购南京微盟,公司电源管理芯片“一站式”定制方案提供能力进一步提升;再次,通过本次交易,南京微盟纳入公司体系,历史遗留的同业竞争问题将得以解决;最后,通过收购南京微盟,公司实现进入优质的细分市场,巩固渠道资源和客户,提升研发实力,充实产品线等目标,可增强公司的整体核心竞争力。
上海贝岭表示,通过本次资产收购,公司将持有南京微盟100%股权,扩大公司在电源管理芯片领域的销售规模。本次交易不仅能够提升公司收入规模和利润水平,而且有助于公司进一步增强盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力,有利于保护公司股东尤其是中小股东的利益。
(来源:证券时报e公司)