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锁定东南亚高增长经济体 QDII投资触角伸向越南


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/1/19
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1月6日,天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(以下简称天弘越南市场QDII)开始募集,这是国内首只专门投资越南股票市场的QDII产品。

记者获悉,天弘越南市场(QDII)也是继专投印度、欧洲、日本等QDII基金出现后,又一受公募基金管理人重点布局的海外市场。

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提起越南,大众普遍的认知是其发达的旅游产业,殊不知,越南股票市场几年前就成为全球资本掘金的蓝海地带。

天弘越南市场(QDII)的拟任基金经理胡超于1月6日接受记者采访时表示,近年受出口增长、外资不断涌入的驱动,越南已成为亚洲增长最快的经济体之一。多位公募基金专业人士也指出,基于越南较高的GDP增速和潜在的人口红利,看好越南股票市场投资前景。

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首只越南市场QDII正式开售

拿到证监会批复尚未满月,天弘越南市场(QDII)就已快马加鞭推动发行,1月6日,该基金正式开售,募集截止日期为1月17日。从总募集期不到两周,且设计为发起式的产品特征(最低募集1000万元即可成立)不难看出,天弘基金布局该类产品线的决心。

公开募集资料显示,天弘越南市场(QDII)将主要投资于越南主题企业,包括越南主题企业在证券市场发行的股票、存托凭证等。基金管理费率为1.2%/年,托管费率为0.3%/年。

值得一提的是,该基金将以复制越南VN30指数为主要投资策略,也就是说越南VN30指数的未来走势,将很大程度决定了该基金的投资收益。

历史收益表现方面,Bloomberg数据显示,越南VN30指数2017年曾凭借55.6%收益,领涨全球市场。而自2015年初至2019年12月31日,越南VN30指数累计上涨46.11%,相当于年化收益率7.87%,回报较为稳健。

需要指出的是,天弘越南市场(QDII)的拟任基金经理胡超是于2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDIIFOF)基金经理。

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越南股市成国际投资香饽饽

对于此次开发越南市场QDII产品的初衷,胡超在基金募集当日告诉记者,主要是看好越南股票市场未来的投资价值,从基本面来看,越南人口结构较为年轻、城市化率逐步提高、国内消费潜力大。

官方数据显示,2018年越南经济增长达到7.8%,根据Bloomberg统计的机构一致预期,未来2年越南实际GDP都将保持6.7%的增长,而按照越南官方信息,2019前三季度,越南GDP同比实际增长为6.98%。

“当前越南的城镇化进程、人口红利、对外开放等发展模式和2005年前后的中国相似,拥有天然的地理优势和丰富的劳动力资源,另外,政治稳定也是各国选择越南作为新的国际代工厂的主要原因。”长量基金资深研讨员王骅1月6日表示。

王骅还指出,近几年来越南的纺织服装和电子设备在国际出口占比显著提升,‘越南制造’已逐步形成品牌,获得国际市场的认可。在此背景下,越南股市也随经济发展一道经历了腾飞。

其实,除了天弘基金,越南市场很早就已成为国际投资的焦点。

1月6日,集思录副总裁郑志勇告诉记者,2009年香港市场便上市了越南指数基金即XTR富时越南指数,另外,美国市场投资越南的指数基金VNM(代码VNM),也于2010年就已成立。

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具备配置价值 但非核心资产

站在普通投资者角度,投资越南市场QDII是否靠谱,又该怎样配置?

在王骅看来,QDII基金属于主投境外资产的基金产品,普通投资者往往专业程度不够高,因此建议以卫星配置为主,也就是少量参与,不宜作为投资中的核心资产。

郑志勇也坦言,天弘越南市场(QDII)主要跟踪的越南VN30指数,是从越南全指中选择市值排名靠前且流动性较好的30只股票组成,覆盖了胡志明交易所90%的成交量和80%的市值,代表了越南大盘股的表现。该产品值得关注,但投资者不用着急去认购新基金,可以等基金成立后在择机买入点。

确实,QDII基金种类花样繁多,选投难度较大。东财choice数据显示,2019年全市场QDII基金平均收益为20.45%,受科技股走强影响,排名首位的产品为易方达标普信息科技人民币,复权单位净值增长率高达48.01%。

然而,垫底的华宝标普油气上游股票却在同年亏损了9.57%,首尾相差近58%。这背后也意味着押对了细分资产至关重要。

展望2020年全球市场投资机会,国盛证券分析师张启尧在开年伊始曾指出,2020美股盈利增速可能转负,从而对美股形成拖累。

但大选年,也不会构成系统性风险。

一方面,从历史经验来看,大选年美股上涨概率较高。另一方面,大选年特朗普出于“保增长”、“稳股市”诉求,美国在全球范围掀起的贸易“逆全球化”也有望进入缓和期,带动全球风险偏好回暖。

新兴市场中,港股当前即是配置时点,未来随着南下资金资金不断增配,港股科技龙头和价值龙头将持续获得重估。与此同时,当前市场也已出现一批安全边际较高,且AH溢价较大的标的。

(来源:时.代.周.报)


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