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美股创32年最大跌幅 全球50股指跌入熊市!美欧同时出手救市


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/3/13
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本想来股市赚点钱,却一不小心见证历史。

新冠肺炎疫情侵蚀全球,华尔街迎来史诗级崩盘。

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覆巢之下,安有完卵。各国股票资产遭遇百年罕见的抛售潮。美国、加拿大、巴西、泰国、菲律宾、印尼、巴基斯坦、科威特、墨西哥等多国股市纷纷上演“熔断”戏码。全球至少有50个股票市场上演"熊出没",阿根廷股市已在近日高点接近腰斩。

截至3月12日收盘,美国三大股指收盘跌幅均超9.4%,跌入技术性熊市,并创1987年10月以来最大单日跌幅。美股本周之内熔断两次,创造历史。

不屈不饶的段子手称:抱团式上涨,庄股型崩盘。

全球市场至暗时刻

欧美股市

周四,美国三大股指收盘跌幅均超9.4%,跌入技术性熊市,并创1987年10月以来最大单日跌幅。道指收跌逾2300点,跌幅为9.99%;标普500指数跌9.51%,纳指跌9.43%。

欧洲股市收盘重挫,德国DAX指数收盘跌12.24%,法国跌12.28%,富时100跌10.87%。

亚太股市

亚太各地市场同样惨淡。韩国综合指数跌3.87%,报1834.33点,创2015年8月末以来低位;日经225指数收盘跌4.41%,报18559.63点,创2017年4月下旬以来低位;澳大利亚ASX200指数跌7.9%,报5304.6点;新西兰NZX50指数跌5.33%,报10333.27点。

原油

国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌6.03%报30.99美元/桶,布油跌8.47%报32.76美元/桶。

黄金

COMEX黄金期货收跌4.04%报1575.9美元/盎司,创一个月以来新低;COMEX白银期货收跌5.73%报15.815美元/盎司。

至少9国股市熔断

从上周末油价崩跌以来,包括美国、加拿大、巴西、菲律宾、泰国、印尼、巴基斯坦股市、科威特、墨西哥等至少9个国家股市触发熔断机制。其中,巴西在本周三度熔断,日内两度熔断,加拿大在本周三度熔断,美国、加拿大、科威特股市,在本周内已经两度熔断。

美国

作为全球股市风向标的美股在本周已熔断两次

当地时间3月12日,美股开盘后仅5分钟,标普500指数跌幅扩大至7%,触发本周第二次熔断,美股暂停交易15分钟,这也是美股史上第三次熔断。道指熔断前跌1696.31点报21856.91点,纳指跌7.03%报7393.25点。

在当天美股盘前,标普500期货、道指期货、纳指期货均跌超5%,再度触发熔断。

此前在3月9日,美股开盘仅1分钟后,标普500指数下跌了7%,触发熔断机制,三大股指——道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500停盘交易15分钟。创造了历史。3月11日,美三大股指盘中一度全部跌入技术性熊市,美股终结史上最长牛市。

加拿大

当地时间3月12日,加拿大多伦多证交所暂停股票交易,股指跌9.17%,触发一级市场熔断,这是本周第三次触发熔断

3月11日,加拿大股指一度大跌10%,本周第二次触发熔断。加拿大股市14天跌入熊市,市值蒸发3300亿美元。

巴西

巴西股市本周已有三次熔断,其中一天内发生2次。此前在本周一,巴西股市也遭遇过熔断,并创下了1998年来最大单日跌幅。自2月26日以来,该股指累计跌幅高达25.08%。此前在本周一,巴西股市也遭遇过熔断,并创下了1998年来最大单日跌幅。自2月26日以来,该股指累计跌幅高达25%。一周以来巴西货币雷亚尔贬值约2.5%,今年累计贬值约15%。

墨西哥

3月12日,墨西哥ipc股指盘中触发熔断,暂停交易15分钟。

泰国

截至3月12日14时38分,泰国证券交易指数在1124.84点,下降了125.05点(-10.00%),导致泰国股市触发熔断机制,暂停交易30分钟,时间为14时38分至15时08分。这是自2008年10月27日,11年零4个月以来首次触发熔断机制。泰国表示,或将设立基金用于支持股票市场。

菲律宾

3月12日,菲律宾股市跌破6000点大关,至当天下午14:53左右,股市跌至5697点,跌幅达10.3%,触发熔断机制,股市交易暂停15分钟。

印尼

3月12日,印尼股市跌幅超过5%,触发了停盘机制。雅加达综合指数一度下跌5.01%至4895.748点,创出了2016年6月以来的最低水平

巴基斯坦

巴基斯坦股指大跌,触发市场交易暂停机制。截至收盘,大跌4.6%,为2017年7月以来最大跌幅。

科威特

复牌这场暴跌可以发现,第一块多米诺骨牌是中东股市。3月8日,周日仍交易的中东地区股市普遍暴跌,沙特股市重挫,沙特阿美破发,而科威特股市则盘中跌超10%,首度触发熔断。而到周一,科威特股市再次熔断。

全球50个股票市场进入“技术性熊市”

全球金融市场跌跌不休,3月11日道指从近期高点29568.57点已下跌逾6000点,跌幅超过20%,正式进入"技术性熊市"。与此同时,全球多个股票市场也上演"熊出没"。

那么,什么是技术性熊市?

股指从最近的高点下跌超过20%,从技术上确立熊市成立。技术性熊市是市场在持续上涨之后出现的一个回潮,而真正的熊市是经济危机导致的市场大幅下跌。也就是说,现在或许还不是最糟糕的时刻。

来看下目前哪些市场已进入"技术性熊市":

美联储拟投放5万亿美元流动性

美国纽约联储将开展回购操作及购买行动,包含各期限债券。纽约联储本周第三次提高回购操作上限,已经在美东时间13:30进行了规模5000亿美元的3个月期回购操作。美联储将于周五再次开展这项操作,同时还将开展1个月期5000亿美元回购操作。另外,美联储计划下月总共开展10次同样规模操作。

芝商所在今日关闭交易大厅

芝加哥商品交易所集团周三晚间宣布,由于冠状病毒疫情的爆发,该公司将关闭芝加哥交易大厅作为预防措施。届时,芝商所所有产品将继续在线上平台CME Globex上交易。

芝加哥商品交易所在一份声明中表示,该决定将于周五收盘时生效,并指出芝加哥期货交易所的交易大厅暂时没有发现冠状病毒病例。

这将使芝加哥商品交易所成为首个因担心冠状病毒而关闭交易大厅的美国主要交易所。据外媒报道称,纽约证券交易所(New York Stock Exchange)也在采取预防措施,将交易员和其他员工分开

芝加哥商品交易所表示,周四,芝加哥的场内交易员将收到一份“额外的问卷”,内容涉及“某些场内产品、程序和协议的执行,以及其他与地面相关的操作”。

进入21世纪之后,华尔街曾两度关闭。第一次是2001年的“9•11”事件,纽约一度全城戒严,纽交所被关闭了4天。第二次是2012年飓风桑迪的袭击,纽交所和纳斯达克的交易暂停了两天。一位华尔街对冲基金经理说,此前两次关停,都是源于不可抗力的临时性冲击,但此次疫情属于公共卫生事件,华尔街一旦因此关闭所需时间更长,或令市场难以承受。

多国救市,新一轮宽松即将启动

面对肆虐的疫情,不少国家都采取了积极行动进行救市,不断加码宽松的货币政策是多数国家共同的选择。

3月12日,欧洲央行维持三大关键利率不变,此前市场预期降息10个基点。不过欧央行额外增加1200亿欧元的资产购买规模,直至今年底。

当地时间3月11日,美国总统特朗普发表全国电视讲话,他阐述了政府应对新冠疫情的具体措施,包括限制欧洲来美旅行、提振经济等

特朗普呼吁采取全面的经济刺激措施,支持美国经济。他表示,为了确保受病毒感染的在职美国人可以留在家里而不必担心经济困难,他将很快采取紧急行动,包括指示财政部推迟一些税款缴纳;将额外提供2000亿美元的流动性;要求国会向小企业管理局增加500亿美元的资金;指示小企业管理局向受影响的州提供贷款;呼吁国会立即减免薪资税。

3月18日,美联储即将迎来每月的例行会议,市场预期美联储很可能会再次降息。美国联邦基金利率期货显示,在3月17日至18日的美联储政策会议至少降息0.75个百分点,降息1.0个百分点的可能性约为50%。

3月11日,英国央行宣布紧急降息50个基点,将之前0.75%的利率降至0.25%,为英国有史以来的最低水平

当天,英国新任财政大臣里希•苏纳克(Rishi Sunak)公布120亿英镑刺激计划。其表示,英国政府将采取必要行动缓冲影响。英国政府已拨出180亿英镑用于与抗疫无关的公共支出,新公布的120亿英镑资金是在此基础上追加的。苏纳克还宣布,所有因疫情被建议自我隔离的人,都可以领取法定病假工资,政府还将拿出20亿英镑,向企业退还至多14天的病假工资支出。

没有赢家的“原油战争”

市场本就已经风雨飘摇,沙特、俄罗斯等产油国不消停,直接拉爆这场没有硝烟的战争。3月6日,第八届欧佩克和非欧佩克部长级会议在维也纳召开,出乎所有分析师和机构的预料,俄罗斯拒绝了沙特有关继续减产的提议,在会议之后,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,自4月1日起,各国可以不受限制地按意愿自行决定生产。

或许是为了报复俄罗斯,沙特大幅下调4月份原油出口的官方价格,调价幅度高达5-8美元/桶,为20年之最。沙特阿美石油公司于11日发布通告,称接到沙特能源部方面的指示,近期将尽快把公司原油最高持续产能水平从1200万桶每日提升至1300万桶每日。

IEA最新月报显示,今年原油需求出现下降,为2009年以来首次;2020年第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日;2020年原油需求增长预期下调至99.9万桶/日;2021年之后,原油需求增速将在2025年之前降至80万桶/日,因交通业的能源需求放缓;预计2019-2025年原油需求将增加570万桶/日。

通常来讲,原油价格的下跌将会降低实体经济成本,提振原油需求,助力全球经济;然而,此次的情况却很不相同。新冠肺炎的全球流行冲击了全球供应链,损害了全球企业的生产活动,并迫使人们为避免染病,减少外出工作和消费活动。这意味着,由于这些不可抗的干扰,油价大跌并不能提振原油的消费,全球生产和消费依旧会大减,而下降的原油消费和油价,却会对产油国造成双重打击,而页岩油这类高成本原油产业更将面临重大危机。可以说,此次原油价格战的经济影响近乎全是负面的,没有人会是赢家!

NBA紧急停赛,“阿甘”被感染

周四,美国文体圈炸锅了,体育明星和文娱明星都中招。

在NBA雷霆主场对爵士的比赛中,犹他爵士队全明星级球员鲁迪•戈贝尔新冠肺炎病毒检测结果呈阳性,为NBA首位检测结果呈阳性球员

随后,NBA宣布停赛,何时复赛将另行通知。更早之前,NBA刚刚宣布3月13日起空场比赛。

据业内粗略做出的数学计算,本赛季常规赛每支球队大约还剩9场主场比赛,30支球队全部球票收入约为5亿美元,预计空场比赛会使下赛季工资帽下跌800万美元左右。

然而上述计算只是基于常规赛,并未将收入更高的季后赛主场比赛纳入考量。

此外,阿甘正传主演汤姆·汉克斯也确诊了。据环球时报称,12日早上,身在澳大利亚拍摄影片的美国知名演员汤姆-汉克斯,在社交网站上发帖说,他和妻子丽塔•威尔逊出现了类似感冒的症状以及发热,于是做了检测,发现他们新冠病毒呈阳性。

华尔街现多起感染,投行已分散办公

华尔街位于美国纽约,是纽交所、纳斯达克等几个主要国际交易所以及各大国际银行的总部所在地,这里的一举一动决定着世界经济的走向。

疫情在美进一步蔓延的趋势下,多位华尔街投行人士第一时间告诉上证报,他们目前仍照常上班,正常交易,但已有部分同事被安排异地或在家办公。

摩根大通:据摩根大通交易员反馈,因疫情暴发,摩根大通将其销售和交易团队转移到布鲁克林和新泽西州分公司等不同的办公室,以确保业务能够平稳运转。

高盛:熟悉高盛的消息人士透露,该行正在尝试让部分交易员在家办公。

汇丰银行:针对汇丰银行伦敦总部一名员工被确诊感染新冠肺炎病毒的消息,记者向该公司一名职员求证,并得到了肯定答复。可以确认的是,汇丰伦敦总部的部分员工已经被要求回家办公。

德意志银行:据悉,德意志银行位于华尔街的分支机构已将部分业务和交易团队分开,让一些员工在家工作。该行销售团队员工称,这样的拆分一般是同类职责的,“如有人感染,另一组顶上。”

贝莱德:贝莱德周二表示,其纽约办事处的一名员工被诊断出患有新冠肺炎,目前正在家中工作。该公司表示,已对其工作区域进行了深度清洁,并让与他有过密切接触的人在家工作14天。该公司还规定团队在办公室和家里轮流工作。

全球疫情升级

随着处于地中海的塞浦路斯首次报告确诊病例,欧盟27个成员国已全部沦陷。

根据Wind疫情实时播报数据显示,截至3月13日早6点30分,境外共有新冠肺炎确诊病例53613例。

好消息一:6月结束疫情可以期待

12日下午,广东省举行疫情防控例行新闻发布会。国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山回应公众关切。

钟南山表示,若各个国家能响应世卫组织的呼吁,采取国家层面的干预,各国都能动员起来,新冠肺炎疫情有望在6月结束。但这是基于各国采取积极措施的情况下做出的评估。国外死亡率达3.2%,已经很高,有点像湖北武汉早期的情况,说明当地医生和老百姓的警觉性还没有提高。

新冠肺炎患者治愈要符合多项条件,包括核酸检测为阴性。从病毒感染角度看,这些病人本身已经产生了IgG抗体,抗体对新冠病毒有很强的综合杀灭作用。对大多数人来说,重复感染的机会很小,除非是极个别的根本就没好,免疫功能极差的,这种情况不能排除。目前基本没有看到“复阳”患者的密切接触者被感染。

患者治愈出院后有14天隔离期,可以重复检查一下,也可以做抗体检测,抗体比较高的话应该可以放心,但是还是要深入观察。针对“复阳”患者是否需重回病房,还要具体分析。

好消息二:A股不满足大跌条件

招商证券首席策略分析师张夏发布题为《值得减仓的大幅下跌有哪些信号?》研报称,通过研究A股历史上出现的9次值得减仓的大跌(一段时间内跌幅超过20%),总结出了A股大跌一般会伴随的5个信号。

(1998年以来,A股值得减仓的9个高点出现时间)

第一,利率快速上行,十年期国债利率通常在3.5%以上还在上行(这个阈值可能未来需要调整);

第二,新增社融增速下行,多数是在前期社融大幅上行后,杠杆率明显提升,此时货币政策会边际转向紧缩,带动利率明显上行,新增社融增速会回落;

第三,央行货币政策执行委员会报告或者最近的政治局会议讨论经济中,货币政策出现了明显的调整

第四,政策描述变化,前后有提准、加息、提高公开市场操作利率,公开市场回收流动性,此时超额流动性增速明显下行甚至转负,确认央行货币政策的变化;

第五,A股估值中位数在30倍以上,且风险补偿为负,进一步确定顶部。其中,A股估值中位数在30倍以下的时候未出现过重要顶部,但下跌趋势中30倍并不是安全的。A股所有顶部出现时风险补偿为负,但风险补偿不能作为抄底标准。

张夏强调,对比当前时点,以上条件一个都不具备。本轮震荡是由于外部风险造成的冲击,很难使得A股持续大跌。维持对A股相对乐观的观点,认为A股当前处在2019年1月以来的两年半的上行周期过程中。

财富证券分析,市场近期波动加大,疫情和对冲政策是波动的主导因素。对比海外市场的巨幅波动,A股表现的韧性更为强劲,市场中长期逻辑并没有改变,科技成长行业仍然将得到市场的支撑

光大证券首席策略分析师谢超表示,A股市场目前已经由国内政策经济周期决定,海外市场波动只对A股形成扰动,而不决定A股趋势。如果在此基础上持续大幅下跌,建议考虑逐步买进。

(Wind综合每日经济新闻、上海证券报等)

(来源:Wind资讯)


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