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全球时装供应链陷困境:加拿大鹅裁员250人,维密将关闭250家门店,1/3全球时尚企业无法度过危机?


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/5/22
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新冠疫情全球肆虐之际,时装零售业哀鸿遍野,知名品牌倒下一片。仅在英国,就有Oasis、 Warehouse、 Laura Ashley、 Cath Kidston等诸多品牌被迫关闭门店、大批裁员,而Gap、Foot Locker、H&M等连房租都付不起了。疫情的影响,不仅体现在纽约、巴黎空荡荡的商业街,从孟加拉国的服装生产厂到印度的棉花农场,整个服装供应链都陷入危机。

有分析认为,即使经济重新开放,保持社交距离也可能成为一种生活方式,直到有针对新冠病毒的疫苗出现,而疫情期间的新消费者行为可能会成为长期趋势。

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加拿大鹅裁员,维密销量暴跌

受疫情影响,时装零售业承受着巨大压力。据报道,由于新冠疫情降低了对高档毛边夹克的需求,加拿大著名的羽绒品牌“加拿大鹅”已裁员约250人。加拿大鹅在发给媒体的一份声明中说,公司将永久性裁员约5%,该公司近日称拥有5000多名员工。

裁员表明,疫情给品牌和零售商带来了额外的压力,像加拿大鹅这样的畅销品牌也难逃一劫。在很多商店关门和消费者削减开支之前,加拿大鹅的产品需求强劲。去年,在中国市场的推动下,加拿大鹅的营收增长了41%。今年3月,加拿大鹅称将暂时关闭北美和欧洲的门店,并暂停内部生产。它还撤回了去年给出的长期财务预测。今年4月,公司称将重开加拿大工厂生产个人防护装备,并计划交付多达150万件防护服,将有多达900名员工参与制作。

“坏消息”接踵而至。5月20日,美国内衣巨头维多利亚的秘密(以下简称“维密”)母公司、美国时尚集团L Brands公司公布了截至今年5月2日的第一季度财报,净销售额为16.54亿美元,同比下降了37%。公司已连续三个季度亏损,连续四个季度的销售额下降。截至5月20日收盘,L Brands的股价今年以来累计下跌了32%以上,公司的市值约为34亿美元。

自3月17日以来,受新冠疫情影响,L Brands几乎所有门店都已关闭。分品牌来看,L Brands旗下维密总销售额暴跌46%,至8.215亿美元。Bath & Body Works总销售额下降了18%,至7.127亿美元,不过在线业务增长了85%,因为人们在网上囤了洗手液和香皂。由于内衣业务不景气,公司表示计划重点管理库存,并以全价出售更多产品,预计今年将在北美永久关闭大约250家维密和PINK门店。

早在疫情开始之前,维密就已危机重重。今年2月,L Brands宣布将把维密55%的股权以5.25亿美元出售给私募基金Sycamore Partners。然而,Sycamore Partners以L Brands在疫情期间关闭美国门店、员工放无薪假、4月拒付租金等违反交易内容为由,向法院提起诉讼,要求解除合约。L Brands 5月4日宣布与私募基金Sycamore Partners达成协议,终止针对维密的交易。

冲击供应链

据媒体报道,麦肯锡估计,多达三分之一的全球时尚企业,包括服装品牌和百货商场,将无法度过此次危机,规模达2.5万亿美元的整个行业供应链都受到冲击。伦敦商业街的服装店关门,很快就波及到孟加拉国和越南的服装加工厂,以及印度的棉花农场。

孟加拉国是世界第二大服装出口国。据孟加拉国服装生产商和出口商协会(BGMEA)的数据,自疫情开始以来,该国服装生产商拿不到已生产或采购的T恤、鞋子和服饰付款,损失达30多亿美元。这一产业占孟加拉国出口收入的最大份额,就业人数超过400万,其中大多数为女性。孟加拉国行业组织估计,超过一半的人已被解雇。

越南纺织与服装协会估计,如果隔离措施持续到6月,越南的纺织和服装企业的收入损失可能超过5亿美元。在该行业280万名就业者中,约有40万至60万人已失去工作。一些越南服装生产商转而生产口罩和防护服。

印度服装生产商也同样向全球时尚品牌供货,包括H&M、Banana Republic、Marks and Spencer等。业内估计,印度15%至25%的订单因为疫情已被取消,一些公司援引了“不可抗力”条款,而且并非所有公司都向供应商偿还了材料损失。

在通常会为2021年春季系列下订单之际,零售商却在试图解除现有的合同。印度服装生产商Gokaldas Exports董事总经理Ganapathi称,服装业是季节性的,大部分被延期的订单都是夏季订单,如今看可能要推迟到2021年夏天了。秋冬系列的新订单也被推迟,由于西半球的服装店现在才慢慢开业,这些公司还没有评估需求。欧洲和美国的许多公司还处于暂停运营状态,订单晚些时候会不会来仍不明朗。

印度服装出口促进委员会(AEPC)副主席Goenka称,不少零售商一直就延长付款周期谈判,从通常的30天、60天延长至90天、120天,给生产商的现金流带来压力。

全球对服装需求的下降,也导致印度棉花出口受阻。印度最大棉花出口商之一Kotak公司表示,2019/20年度印度棉花出口量可能约为350万包,比行业目标低70万包,包括中国在内的买家询盘已停止。

尽管面临订单取消或推迟、付款时间延长和新订单不足等障碍,印度的服装生产商正缓慢恢复出口成衣的生产。“全国8000多家服装出口商中,约有15%-20%已恢复运营,25%-30%的员工也已复工。”Goenka称。

疫情或改变消费者习惯

在英国,一些销售“非必需品”的零售商将在下个月重新开业。据报道,英国政府表示,该计划从6月1日起分阶段实施,将发布进一步的指导意见,来说明哪类企业、何时将获准开业。英国最大的时尚零售商之一Marks and Spencer表示争取6月开始开业。分析师指出,商场将不得不大幅打折,以出售现在可能已经过季的多余库存。对零售商而言,最紧迫的问题之一是营运资金,而现在服装店的库存积压严重。

据媒体报道,2019年是英国零售业有记录以来最糟糕的一年,实体店的糟糕表现拖累了整个行业,销售额出现了24年来的首次下滑。网上购物的增长未能抵消实体店的低迷,消费者把多余的现金花在休闲和体验上,而不是衣服和家居用品上。今年状况更不乐观,英国零售业研究中心(CRR)的一项基于三个月隔离措施的分析显示,预计今年零售业面临的财务清算将导致20620家商店倒闭(高于2019年的约1.6万),并导致近25万人失业。

据欧睿信息咨询公司数据,截至2019年,全球13%的商品是网购的,高于2014年的6%,而疫情加速了电商的使用。包括John Lewis等英国零售商的报告显示,自隔离开始以来,在线销售额几乎翻了一番。英国零售业研究中心主任Joshua Bamfield认为,这一快速增长的趋势将会继续甚至会给实体店带来更大的打击。John Lewis董事长Sharon White表示,尽管公司在线销售额有所增加,但公司连锁百货商店的销售额今年可能会下降三分之一,令人担忧。

关注英国的消费者和零售行业的咨询公司零售经济(Retail Economics)CEO Richard Lim表示,居家隔离的假期,可能让人们变得不那么“物质主义”,按下暂停键的日子可能让人们反思和重新评估,什么才是最重要的。“如果我过去三个月一直在这里坐着,而我又没有买新鞋或手提包,那它可能不如我想象的那么重要?”他说。

未来零售业将出现哪些变化?欧睿信息咨询公司全球数字消费者主管Michelle Evans撰文指出,解封之后,许多消费者会永久性地转向网上购物。非接触式支付也将增加,消费者将更多地选择移动支付,而不是用现金或用POS机刷卡。疫情也凸显了技术的作用 ,特别是机器人技术减少了人与人之间的互动,例如今年2月,美团无人配送为北京居民运送蔬菜外卖,宜家收购了一家增强现实初创公司,使消费者能够在家想象新家具布置起来的样子。

(来源:21世纪经济报道)


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