近日，证监局发布公告，蚂蚁集团已完成辅导总结报告（距离公示开始辅导备案仅10天），而报告中也披露了“董监高”名单。
详细公告如下：
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中国证券监督管理委员会浙江监管局：
蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”或“公司”）正在为首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“本次发行”）作积极准备。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，蚂蚁集团聘任中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”），在其申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前对其进行辅导。蚂蚁集团已在贵局完成了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市辅导备案工作。截至本报告签署之日，辅导机构已按照相关法律法规的要求及辅导计划与实施方案完成了对蚂蚁集团的上市辅导工作，取得了良好效果，达到了辅导计划的目标，现将本次发行的辅导有关情况
总结如下：
一、辅导时间
自《蚂蚁科技集团股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）签署之日至本报告出具之日期间，辅导机构按照辅导计划及实施方案，对蚂蚁集团开展了辅导工作。
二、辅导机构及辅导工作小组的组成情况
根据《辅导协议》及辅导计划，中金公司组成了蚂蚁集团首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之辅导工作小组，由许佳、徐慧芬、王檑、蒋志巍、张淑健、楼欣宇、银雷、王磊、陈敏洵、白昀、毛悦组成，其中王檑担任组长。辅导期间，上述辅导工作小组成员未发生变动。所有辅导人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。
除辅导机构外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括上海市方达律师事务所（以下简称“方达律师”）和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）。
三、蚂蚁集团接受辅导的人员
辅导期内，蚂蚁集团接受辅导的人员包括其拟任董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：
四、辅导内容
辅导期间，中金公司根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规及规章制度的规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，认真对蚂蚁集团进行了相关辅导，对公司存在的问题进行了全面清理并提出整改建议、协助公司实施了整改工作。辅导工作提高了公司的规范运作意识，健全了公司治理结构。蚂蚁集团首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的辅导工作主要内容如下：
1、督促蚂蚁集团接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；
2、督促蚂蚁集团按照有关规定保持符合适用法律法规的公司治理；
3、核查蚂蚁集团在公司设立及主要历史沿革方面是否符合相关规定，主要资产是否存在重大权属纠纷；
4、核查蚂蚁集团的独立运营能力；
5、核查蚂蚁集团是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；
6、核查蚂蚁集团与其关联方的关系；
7、核查蚂蚁集团是否建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；
8、核查蚂蚁集团是否建立健全公司财务会计管理体系；
9、核查蚂蚁集团是否形成明确的业务发展目标和未来发展计划，以及是否制定募集资金使用规划；
10、针对蚂蚁集团的具体情况确定接受辅导的人员所需进行辅导的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督；
11、对蚂蚁集团是否达到首次公开发行 A 股并上市的条件进行综合评估，协助蚂蚁集团开展首次公开发行 A 股并上市的准备工作。
五、辅导方式
根据《辅导协议》及辅导计划，辅导机构协调方达律师和安永对蚂蚁集团进行辅导。辅导的主要方式有组织自学及培训问答、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑、督促整改等，以指导接受辅导的人员将所学到的政策法规运用到公司的规范化运作中。
六、辅导计划及实施方案的执行情况
辅导期内，蚂蚁集团和辅导机构认真履行了《辅导协议》的相关约定，诚实守信地开展了辅导工作。辅导机构按照《辅导协议》和辅导计划及实施方案，履行了相应职责，辅导计划得到了认真、有效的执行。辅导期内，蚂蚁集团严格遵守了《辅导协议》的有关规定，公司管理层高度重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门沟通联系、问题反馈、资料收集整理等事宜的顺利进行，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。
七、辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估
辅导机构高度重视本次对蚂蚁集团的辅导工作，委派了经验丰富的工作人员组成辅导工作小组开展辅导。在辅导期内，辅导工作小组成员在辅导工作中均能做到勤勉尽责。辅导工作小组根据相关法律法规的要求和《辅导协议》的约定，并结合蚂蚁集团的实际情况，制定了切实可行的辅导计划及实施方案；认真收集并全面核查了蚂蚁集团的各类文件资料，将有关资料及重要情况汇总，建立了辅导工作底稿；及时向贵局报送了辅导备案登记材料等材料；采取了多种方式对辅导对象及其接受辅导人员组织了全面、系统的学习和培训；及时与公司有关人员沟通、了解公司情况，组织多次中介机构协调会和专题讨论会，分析讨论公司在公司治理、内控制度、业务、财务等方面存在的问题，并提出了具有建设性的意见和建议。
经过辅导，蚂蚁集团已按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及其他有关方面的法律、法规、政策，逐步建立健全了规范的公司治理结构；按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司董事、监事、高级管理人员已理解首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备了进入证券市场的基本条件；公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力；公司具备规范的财务会计管理体系，会计基础工作规范，财务报表的编制符合相关会计准则及制度的规定，不存在重大的财务虚假；公司依法纳税，且对税收优惠不存在严重依赖；公司具有明确的战略愿景和未来发展规划，并确定了可行的募集资金投资方向。
综上，辅导机构认为，蚂蚁集团各方面的运行已经完善和规范，不存在影响首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的实质问题，具备发行上市的基本条件。
2020年7月20日，蚂蚁集团宣布在科创板和港交所寻求同步上市。
2020年8月14日公示开始辅导备案。
公开资料显示，本次公布的CFO韩歆毅先生毕业于清华大学经济管理学院，分别获经济学学士学位和经济学硕士学位。曾任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理，主要从事互联网、铁路、电信等行业的投资银行业务，完成了多个IPO、增发、债务融资及并购项目。
2011年加入阿里巴巴集团，任阿里巴巴集团企业融资部资深总监，完成了阿里巴巴香港上市公司私有化、阿里巴巴集团与蚂蚁金服之间架构重组、阿里巴巴集团回购雅虎所持股份及多次股本和债务融资项目。
2014年起，任蚂蚁金服副总裁，负责财务、融资事务。
8月25日消息，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。
蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。此次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。
资深投行人士王骥跃表示，预计本周给问询函，下周一回复，下周二通知上会，9月10日前后过上市委，14号前后之后申请注册，当周批下来，10月20日前后上市。
招股书的几大亮点，供大家参考。
1、蚂蚁集团有多挣钱？
招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2019年公司营收为1206.18亿元，突破千亿大关，2018年这一数字为857.22亿元，同比增幅超过40%。这种高速增长的势头，在新冠疫情影响下的2020年上半年依然没有改变，今年1-6月，蚂蚁营收达到725.28亿元，同比增幅超过38%。
2019年，蚂蚁净利润180.7亿元。2020年上半年营收725.28亿元，净利润219.2亿元。
2、金融科技收入占比逾六成
招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成，数据显示，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1-6月三大项占比分别为35.86%、63.39%和0.75%。
3、员工持股平台占股40%
文件披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。
4、马云持有多少股份？
根据招股资料，马云为蚂蚁集团创始人、董事、兼大股东之一，为公司实控人，实际控制公司50.52%的股权。根据招股书，上市前，阿里巴巴持股32.65%，杭州君瀚及君澳持股50.52%，境内投资者持股16.83%。
马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益。这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算，马云此次相当于捐出了蚂蚁(上市后)股份的2%。
5、社保基金赚大了
在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。
8月22日，2020青岛·中国财富论坛上，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民表示，五年前，社保基金投资了蚂蚁金服，获取其5%的股份，“蚂蚁金服一上市估值在2000亿-2400亿美元之间，社保这笔投资赚老了，是代表大家投的，赚的钱会给每个账户都分回去”。
6、蚂蚁数金科技平台用户7.29亿，花呗借呗服务用户约5亿
招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。
7、支付宝月活用户达7.11亿
招股文件显示，截止2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，年度活跃10亿+，月度活跃商家8000万，截至2020年6月30日止年12个月，支付宝数字支付交易规模高达118万亿。
8、资产管理规模超4万亿
在理财科技领域。目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品，而以余额宝为代表的支付宝理财科技，与约170家资产管理公司合作，截止到6月30日，资产管理规模超4万亿，为行业第一。
9、全球规模最大的IPO？
据知情人士透露，蚂蚁集团今日在香港和上海同时提交了上市申请，拟在10月份进行A/H上市，可能募资至多300亿美元，估值超过2000亿美元。如果市场条件允许，此次IPO规模为300亿美元，将取代沙特阿美290亿美元的IPO，成为全球规模最大的IPO。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。
据招股文件披露数据，蚂蚁募集的资金将主要用来做三件大事：最大的比例即40%将用于创新和科技的投入，其次是助力商家发展和数字经济升级，以及加强全球合作并助力全球可持续发展。
10、做一名蚂蚁集团的员工，薪酬有多高？
招股书显示，蚂蚁集团上半年的职工薪酬为55亿元。
另外，蚂蚁的员工人数最新为16660人。
简单算一下，上半年蚂蚁的人均薪酬是一个月5.5万。
当然对于蚂蚁集团来说，算月薪，格局明显小了。据数据统计，蚂蚁集团上市后，蚂蚁集团和阿里系高管中，有一批人将成为亿万富豪，一些核心员工也将成为千万富豪。如果按蚂蚁最后一轮融资估值1556亿美元计算，马云持有蚂蚁集团估值为137亿美元。
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(来源：高顿CMA)
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