申万宏源证券发力“大投行”业务： “筑巢引凤”，三年力争打造“千人团”

申万宏源投行业务有了较大发展，今年将持续发力，战略性布局大投行业务，力争三年内打造一支千人规模投行队伍。

2018年以来，申万宏源投行在机制、人员、业务等方面进行了大刀阔斧的改革。2020年，申万宏源更是启动大投行业务条线的一揽子整合方案。申万宏源证券的专业投行子公司——申万宏源承销保荐公司近期完成了管理层调整。申万宏源投行还将进一步吸纳优秀人才，力争三年内打造一支千人规模投行队伍。

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近两月14单股权业务密集过会

2020年，申万宏源投行继续发力，近两个月内已有14单股权业务密集过会，包括中控技术科创板IPO、奥来德科创板IPO、上纬新材科创板IPO、康泰医学创业板IPO（注册制首批）、翔丰华创业板IPO和海象新材中小板IPO，以及方大股份精选层、新安洁精选层、凯添燃气精选层、建邦股份精选层、亨通光电51亿元非公开发行、协鑫集成50亿元非公开发行、联泰环保非公开发行和奇正藏药可转债，项目执行质量和效率持续优化，公司业务整体呈现高速发展态势。

作为龙头券商，申万宏源证券近年来持续发力，战略性布局大投行业务，致力于陪伴客户成长、打造一流投资银行。

2019年，申万宏源的投行业务也成绩斐然：投资银行业务收入为10.38亿元，相比2018年的8.22亿元增长26.28%；承销与保荐业务收入7.93亿元，相比2018年的6.06亿元增长30.86%。而并购重组业务首次跻身行业前五；公司债主承销项目和金额均较上年翻番，被深交所评为公司债券优秀主承销商。

股权融资方面，申万宏源2019年完成股权融资金额138.79亿元，同比增长7.74%，多个业务品种的行业排名迅速攀升。其中，并购重组业务经证监会并购重组委审核通过的项目有6家，行业排名上升13位，首次跻身行业前5。

债券融资方面，申万宏源完成企业债主承销项目18家，行业排名第7，主承销金额92.29亿元。完成公司债主承销项目61家，主承销金额452.05亿元，均较上年翻番，被深圳证券交易所评为公司债券优秀主承销商。完成地方政府债承销项目493只，承销金额324.83亿元，行业排名第5。而新三板业务继续保持行业领先地位。

此外，2019年申万宏源完成场外业务一级市场推荐挂牌项目7个，定向增发项目40家次，一级市场行业排名第2，累计推荐挂牌数量、定向发行家次、持续督导企业家数排名行业第一，积极布局新三板深化改革的发展机遇，项目储备丰富。

申万宏源证券方面表示，公司将继续践行“以客户为中心，以投行为引领”的战略，强调为企业全生命周期、全产品的综合服务，伴随客户成长；同时，以投行业务为引领，提升品牌影响力和其他业务条线服务能力。

大刀阔斧改革促发展，业务布局持续优化

投行业务得以持续稳定发展，离不开内部制度的改革。2018年以来，申万宏源投行在机制、人员、业务等方面进行了大刀阔斧的改革。一方面建立了行业、区域、产品专业化的组织架构；另一方面对标国际国内先进经验，完成了人力资源机制改革，对内建立了“能上能下、能进能出”的职级晋升体系，对外广泛招揽优秀人才，大大盘活了人才机制，筑巢引凤。

2020年，申万宏源更是启动大投行业务条线的一揽子整合方案。申万宏源证券的专业投行子公司——申万宏源承销保荐公司，于今年4月正式完成管理层调整：申万宏源证券高管、大投行业务委员会主任张剑，兼任申万宏源承销保荐公司党委书记、执行董事，朱春明担任申万宏源承销保荐公司党委副书记、总经理。

执行董事张剑，拥有金融学博士学位，是中国证监会首批保荐代表人，作为拥有近20年投资银行业务经验的75后少壮派，自2017年底正式加入申万宏源。此前，张剑在中信证券长期从事投资银行业务，历任中信证券投行房地产金融行业组联席负责人、运营部负责人、国际业务组负责人、全球并购业务线负责人等职。

总经理朱春明，先后在人民法院、江苏证监局、常州市人民政府等地工作，在江苏证监局工作期间从事十多年辅导和上市监管、法制以及办公室等工作，在常州市人民政府工作期间，担任党组成员，主抓企业股改上市，协助常州市十余家企业上市，具备丰富的监管经验和多岗位历练出的综合能力。

除高管人员调整到位外，申万宏源承销保荐公司在组织架构和业务牌照方面进行优化调整。近期承销保荐公司将正式把公司债（除可转换债券）业务移至证券公司，并将增加新三板推荐业务，原证券公司下设的场外市场总部整体划入。

此举是申万宏源证券为整体做大做强大投行业务的重大举措，在大投行协同业务战略框架内开展。一方面，提升债券业务品种专业化服务能力，在申万宏源大投行委员会的统一运作调配下，加强股债联动，为客户提供全产品服务；另一方面，更好的开展新三板精选层业务，提升股权业务综合实力，为客户提供全生命周期服务。

据了解，未来，申万宏源投行将围绕专业化、平台化、国际化战略，朝着业务成熟、布局合理、具有国内外市场影响力的一流投行平台迈进。依托中投公司、中央汇金股东背景和申万宏源全业务链体系，加强协同联动，构建“研究+投资+投行”一体化盈利链；聚焦央企、省属国企、龙头民企、科创成长类等优质客户覆盖，紧跟政策变化及市场需求，大力布局科创板、创业板等IPO业务，稳固新三板业务领先地位、保持目前精选层辅导储备数量第一的先发优势，抢抓再融资机遇，继续深化打造并购业务特色品牌。为此，申万宏源投行将进一步吸纳优秀人才，在部分重点行业及重要地区增设团队，力争三年内打造一支千人规模投行队伍。