点击这里给金令牌猎头顾问发消息
 金令牌首页 金令牌猎头 十佳职业经理人评选 最佳雇主评选 加入俱乐部 《职业经理人周刊》 会员区   薪酬调查报告登录  
Rss订阅
电子、微电子猎头
《职业经理人周刊》 猎头公司
职业经理人俱乐部首页 >> 经理人资讯 >> 电子、微电子 >> 焦点企业对话 >> 正文

紫光集团13亿私募债违约背后:存续债券规模近177亿,已资不抵债


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/12/11
猎头职位搜索
猎头|自助猎头
兼职|推荐人才
中诚信国际将紫光集团主体信用等级由AA调降至BBB,并继续列入可能降级的观察名单;将“18紫光04”、“19紫光01” 和“19紫光02”的债项信用等级由AA调降至BBB,并继续列入可能降级的观察名单。

11月17日下午,21世纪经济报道记者来到位于海淀区知春路致真大厦紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)的办公地楼下,紫光集团员工从专属通道进出有序,未明显受到公司近期债务违约事件的影响。

著名猎头机构推荐金领职位
金令牌搜索企业 职位 经理人 专访 社区 会员
军工仪器研发制造--电子工程师/项目经理36-45万北京
电网侧储能初创公司-全钒液流储能--CEO150-200万江苏 上海
TOP5国内氢能源存储公司--俄罗斯客户经理30-60万莫斯科
央企背景-全钒液流电池电堆设计高级工程师(全钒液流电池储能)40-70万浙江 北京
著名合资财险保险公司--总精算师100-140万北京 河北
核生化军工企业--产品经理 (VR/AR)/研发经理60-70万 北京 深圳
财险公司---健康险事业部总经理40-60万北京 河北 天津
军用AI分布式智能仿真系统(军棋战略推演)-销售总监60-120万北京 成都 西安

“不知道这个事。”对于21世纪经济报道记者提出的是否了解公司近期债务违约一事,一位紫光集团员工带有警惕性地答复,且很快离开。

21世纪经济报道记者还在现场看到,提有清华控股有限公司(以下简称“清华控股”,为紫光集团控股股东,持股51%)、某国有大行以及某物流公司工作袋的人士先后进出紫光集团办公地。“和我们没有关系,去问紫光集团。”前述清华控股人士答复记者提问时表示。

11月16日,中诚信国际发布公告称,了解到紫光集团“17紫光集团PPN005”应于2020年11月15日兑付(顺延至11月16日),截至11月16日终,紫光集团未能与投资者达成展期协议,同时未提供“17 紫光集团PPN005”足额偿付本息的相关证明。

“紫光集团本部境内公开存续债券未设置交叉违约条款,但此次违约或将触发部分其他有息债务交叉违约,会进一步加剧公司外部融资环境恶化、削弱其流动性,后续债券兑付存在很大不确定性。”中诚信国际表示。

由此,中诚信国际将紫光集团主体信用等级由AA调降至BBB,并继续列入可能降级的观察名单;将“18紫光04”、“19紫光01” 和“19紫光02”的债项信用等级由AA调降至BBB,并继续列入可能降级的观察名单。

11月17日下午、18日上午,21世纪经济报道记者多次拨打紫光集团办公室电话,但始终无人接听。

存续债券规模近177亿元

事实上,这已经是连续5天之内,中诚信国际连续第二次下调紫光集团主体信用等级。11月12日,中诚信国际下调紫光集团主体信用等级的理由为:战略重组事项尚无实质性进展且面临很大的不确定性,临近到期债务资金筹措压力较大,且有息债务规模较高,后续债券兑付仍面临不确定性。

11月5日,紫光集团因决定不行使“15紫光PPN006”赎回权,中诚信国际将其主体评级和债项评级列入可能降级的观察名单。

据中诚信国际披露,截至今年9月末,紫光集团所有者权益-7.50亿元,总债务达527.81亿元,其中短期债务328.16亿元,而货币资金为40.02亿元,本部面临较大短期偿债压力。

同时,紫光集团目前存续债券规模仍然很大。其中,2020年11-12月母公司即将到期债券规模为13亿元(即“17紫光集团PPN005”)和4.5亿美元(境外美元债,12月10日到期),2021年上半年母公司层面即将到期或面临回售的债券规模为50.96亿元和10.5亿美元。

21世纪经济报道记者梳理发现,截至目前紫光集团存续债券为12只,规模约177.46亿元。其中,17紫光集团PPN005已违约,余下最早到期的债券为“16紫光01”,到期日为2021年1月14日,金额2.95亿元;明年上半年即将到期或面临回售的债券规模为50.96亿元。

从债券价格来看,“16紫光01”最低跌至48元,目前已回升至85元;“16紫光02”、“19紫光02”、“17紫光03”、“18紫光04”、“19紫光01”均处于停牌状态,停牌前价格分别为82.09元、16.20元、23.1元、11.65亿元、11.52元。

6月末已使用银行授信超1400亿

据紫光集团半年报披露,截至6月末,其有息债务总额为1566.91亿元,合并报表资产负债率为68.41%,上半年实现归属母公司所有者净利润为-33.80亿元。截至2020年半年度,公司有息债务中一年以内到期有息债务金额为814.28亿元,占比51.97%,一年以上到期有息债务金额为752.63亿元,占比48.03%。

半年报还披露,截至6月末,其获得的银行授信总额2957.58亿元,其中已使用授信额1402.43亿元,未使用授信额度1555.16亿元,主要合作银行包括中国进出口银行、中信银行、中国银行、建设银行、北京银行等。

11月10日,紫光集团在官网公告称,“继启迪控股股份制改革取得重要阶段性进展后,今日,清华控股宣布进一步加强本集团公司治理,优化董事会和经营管理机制,同时引入专门工作团队,以有效推动校企改革工作,促进企业稳定运行,积极稳妥化解经营风险,实现产业战略发展。”

此外,6月3日,紫光集团发布“关于签署《合作框架协议》的提示性公告”称,公司全体股东清华控股和健坤投资双方拟同意紫光集团增资扩股,引入重庆两江新区管委会指定的两江产业集团或其关联方。最终清华控股、健坤投资、两江产业集团或其关联方三方各持有紫光集团三分之一股权。2020年12月31日前,若协议各方仍未能就合作事宜达成一致意见,框架协议自动解除;若需延续,届时各方再另行签订补充协议。

“将密切关注公司存续债券的兑付安排、外部融资环境变化情况、资产出售及战略重组的最新进展,且与公司保持密切沟通,对其信用状况进行跟踪评估并及时披露相关信息。”中诚信国际表示。

更多内容请下载21财经APP

(来源:21世纪经济报道)


我们尊重原创者版权,除非我们确实无法确认作者以外,我们都会注明作者和来源。在此向原创者表示感谢。本网转载文章完全是为了内部学习、研究之非商业目的,若是涉及版权等问题,烦请联系 service@execunet.cn 或致电 010-85885475 删除,谢谢!

  网友对该信息的评论  (评论帖子仅为网友之间的交流,不代表本站的观点) 1条评论
主题 作者 跟帖/点击 日期
·这期债券简称为18紫光04,发行总额50亿元,期限为5年,票面利率5. 网友 0/2204 2020/12/11

发表评论:
主题:
内容:
匿名发表 验证码: 登录名: 密码:   个人 企业
发帖须知:
一、请遵守中华人民共和国有关法律法规、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《互联网新闻信息服务管理规定》
二、请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
三、管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
四、您在本站发表的言论,本站有权在网站内转载或引用。
五、发表本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
金令牌猎头
企业找猎头   职业经理人找猎头
电子、微电子行业相关资讯
更多>> 
电子、微电子行业相关职位
更多>> 
电子、微电子行业相关企业
十大猎头公司推荐金领职位
关于我们 | 招聘猎头 | 猎头 | 自助猎头 | 悬赏招聘 | 十佳职业经理人评选 | 年度最佳雇主评选 | 会员登录 | 企业 | 职位 | 设为主页
联系我们 | 法律声明 | 搜索 | 猎头招聘 | 猎头公司 | 《职业经理人周刊》 | 职业经理人俱乐部 | 沙龙活动 | 资讯 | 刊例 | 收藏本站
Copyright® 版权所有  猎头服务热线:010-85885475 E-MAIL:club@execunet.cn
京ICP备05025905号-1   京公网安备 110105001605号
点击这里给金令牌猎头顾问发消息 猎头顾问