人行首次批出转股型永续债 浙江稠州银行、宁波通商银行获45亿元额度

内地首次批准商业银行发行转股型永续债以补充资本。人行公告，近日，会同银保监结合国内外实践，设计完善了转股型资本债券相关制度，并已批复浙江稠州银行、宁波通商银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。两银行共获45亿元(人民币。下同)额度。

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1月20日，宁波通商银行成功发行首单转股型无固定期限资本债券，共5亿元，票面利率4.80%，全场认购倍数2.1倍。

公布在托管机构中债登的发行文件显示，上述募集资金扣除发行成本后全部用于补充其他一级资本；联合资信给出的宁波通商银行主体评级为AA+，该期债券债项评级则为AA。

*宁波通商银行共获得15亿元额度，浙江稠州银行额度30亿元*

文件中关键的「转股条款」显示，当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期债券的本金进行部分或全部转为普通股。无法生存触发事件指以下两者中的较早者：一是银保监认定若不进行转股，发行人将无法生存；二是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。

发行文件并显示，宁波通商银行共获得不超过15亿元转股型永续债发行额度，此次发行的5亿元为其第一期。另据银保监浙江监管局此前披露，浙江稠州银行获批额度则为不超过30亿元。

人行称，下一步，将会同银保监进一步加强创新力度，鼓励支持符合条件的中小银行通过发行转股型资本债券补充资本，增强服务实体经济和抵御风险的能力。