经过了近三个月的僵持,苏伊士终于同意与威立雅进行谈判。促成这一变化的重要原因之一则是上周两大国际私募股权公司Ardian SAS和Global Infrastructure Partners对苏伊士提出的每股18欧元的收购要约支持。今天为您带来媒体对苏伊士CEO Bertrand Camus先生的采访,一起来了解这一轰动国际水业的大型并购案的最新动态。
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E20环境平台于近日采访苏伊士亚洲地区首席执行官 STEVE CLARK 郭仕达。他谈及了苏伊士在中国”十四五“期间的布局与重点发展方向(详情请点击:苏伊士更加专注在华核心业务……)。
本月17日,国际基础设施投资领域的两大私募股权基金公司Ardian SAS和Global Infrastructure Partners(GIP)向苏伊士集团管理层递交了一份拟出价为每股18欧元的收购要约,所报价格与威立雅先前提出的价格相同。
这一邀约对于一直试图抵御威立雅收购意向的苏伊士而言可以说来的非常及时。就在本月初,威立雅CEO Antoine Frérot才刚刚向苏伊士集团董事长Philippe Varin致函概述了拟收购苏伊士剩余70.1%股份的条件,当时苏伊士集团董事会和管理层只是简短回复收到信件而并未答应与其坐下谈判。
如今,时隔短短几周,两大PE公司的出现又给威立雅试图打造一个全球水务巨头的计划带来了巨大阻碍。
Ardian公司基础设施负责人Mathias Burghard对GWI强调:“我们希望可以在苏伊士和威立雅两方之间找到最适合的解决方案,然后根据与威立雅达成的协议对苏伊士进行投资。”他补充说,“苏伊士董事会同意与威立雅进行会谈这一决定非常重要,这是摆脱目前僵局的机会。”
他同时解释道:“我们认为两大水务集团的战略并非互不相容,只要他们都能够接受专注于自己的优势。GIP公司也赞同我们对此的分析,认为苏伊士的战略非常有趣且值得支持。”
两家私募股权公司计划在威立雅与苏伊士达成协议后,二者将收购苏伊士同等的股份。但Burghard表示,通过增加员工持股,苏伊士所占的股份比例仍将保持多数。
威立雅方面也立即公开回应,称对苏伊士的合并是“不可避免的”,并坚持表示其所持的苏伊士29.9%的股份不会出售。但幕后,两家公司管理层已经开始初步谈判。
就此,GWI特别采访了苏伊士CEO Bertrand Camus先生,以下是本次专题报道内容:
苏伊士CEO Bertrand Camus
问题一
GWI:对于此次并购,您认为双方是否能在不妥协退让的情况下获胜?
Camus:有了两家私募股权公司Ardian和GIP作为我们的伙伴,我们深信现在是寻找解决方案的时机了。这不仅仅是为了给我们的利益相关方创造更高的价值,同时也是希望可以使这笔交易实现双赢。为此,可以这么说,我们希望有人支持我们,这也是我们在周日(1月17日)所实现的重要成就——两家全球领先的投资机构已经看到了苏伊士2030战略的巨大价值所在。
在这一契机下,我们必须与威立雅进行商谈,一起探讨和寻找下一步的走向。目前我没办法具体展开。但我认为现在是非常好的时机,无论是在法律程序方面,还是在当前疫情给社会发展和经济发展带来的影响方面,这些都是我们寻求公平妥协的动机所在。
问题二
GWI:您是否准备出售任何对威立雅有意义的资产?
Camus:现在还不得而知。我能说的是我们爱我们所有的资产和我们所拥有的公司。即使由于资产轮换计划而处置资产,这也不是一个简单的决定。资产轮换作为苏伊士2030战略的一部分旨在重新对集团进行定位,它使我们能够为这些企业找到新的合作伙伴同时也可以使我们进行一些收购。
但是我们必须承认,威立雅拥有29.9%的股份。我们也将在之后的谈判中讨论是否可以找到更好的方法。
问题三
GWI:对于苏伊士而言,私有化是否是最好的选择?
Camus:当然私有化是一种可以使公司更快地转型并有更多灵活的资本可以用于投资和部署项目的方法。现在当我们投资和开发一个项目的时候,我们通常只能持有20%-25%的股权,但同时需要承担所有的运营风险。因此,如果能够在项目开始时获得更多的股份,然后在风险降低后出售这一资产,这是公司创造更多价值的一种方式。
保持集团的国籍是一个重要因素,但它不是排他性的。现在,作为一家上市公司,我们有来自各地的投资者。我们必须找到适当的平衡。
问题四
GWI:苏伊士是否还将继续作为独立的上市公司?
Camus:随着我们以苏伊士2030为战略向前发展,这显然是我们选择的一部分。而最后,股东将不得不在股东大会上从诸多方案中做出选择。同时,对于一些投资者而言,他们可能会说“我们喜欢公司但我们也喜欢18欧元的收购价格。”所以我们也会努力保护投资人的利益以及股价,然后通过Ardian和GIP的支持展现出更大的潜力。
问题五
GWI:您认为苏伊士的集团愿景与威立雅有何不同?
Camus:就业务发展而言,我认为苏伊士更聚焦于创新性、灵活性和专注性,在价值而非数量上让我们区分于其他公司。而威立雅可能更注重规模和削减成本,他们希望能够满足客户的任何需求。这可能就是我们的一个比较大的区别。这也许也加强了保持两家实力雄厚的公司在市场上竞争的理由。
(来源:中国水网 GWI)