诞生七年，保险系PE基金已备案超百只，保险系私募基金超过两成基金已清算

3月2日，资本邦了解到，据不完全统计，截至2022年1月底，保险系私募基金管理人已18家，有4家保险集团旗下已设立2家管理人，保险系PE基金已备案超百只。其中，超过20%的基金已清算，少数为正常清算，延期清算和提前清算占多数。

资料显示，保险系私募基金在2015年开启试点。当年阳光资产参股35%的阳光融汇资本、光大永明资产联合多家险企出资成立的合源资本相继成立，成为最早的2家保险背景私募基金管理人。此后，相关机构于2015年9月正式颁布相关政策。原保监会印发《关于设立保险私募基金有关事项的通知》(保监发〔2015〕89号)，允许保险资管机构设立私募基金管理人，并由该管理人发行管理保险私募基金。政策发布后首家成立的保险系私募基金管理人是2016年6月成立的国寿股权投资公司，目前其已发起设立2只大健康基金和1只大养老基金。

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图表来源：国寿股权投资公司官网

具体来看，上述18家保险系私募基金管理人中，合计8家分别两两为同一集团旗下私募管理人，例如国寿系的国寿股权投资公司、国寿金石资管公司;泰康系的北京泰康投资管理公司、泰康健康产业基金管理公司。此外，人保、太保、中再、华泰资产、大家资产、建信保险资管、华夏久盈资管、华安财保资管等多家保险机构也下设或出资参股了私募基金管理人。其中，建信股权投资的出资人为建信保险资管，但其作为建行集团的股权投资平台和投贷联动纽带，由建设银行总行直接管理，成立于2014年。

据悉，最新成立的是太保私募基金管理有限公司，成立于2021年3月，目前已发起基金包括太保大健康产业私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、太保鑫益壹号私募投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)。天眼查显示，太保私募基金管理有限公司由太平洋资产管理有限责任公司100%持股，法定代表人、董事长兼总经理为中国太保集团总裁傅帆。

保险系PE的增多，代表险资在股权投资领域的积极尝试，尽管股权投资是险资相对不擅长的领域，但险资普遍对股权投资寄予厚望，认为这是应对长期固收投资收益下降的重要业务。此外，PE人士则认为，应当对股权投资业绩降低预期。