7 月 1 日,资本邦了解到,非凡中国 ( 08032.HK ) 公告称,于 2022 年 6 月 30 日,公司根据主板上市规则第 9A 章规定,向联交所提交有关建议转板上市的正式申请。建议转板上市将不涉及发行任何新股份。
非凡中国于 2000 年于 GEM 首次上市。关于转板上市理由,公司认为,将进一步提升集团的企业形象及投资者公众的认可度,将导致股份对投资者的吸引力增加,从而可能有助于扩大投资者基础并提高股份的交易流动性 ; 增加集团与供应商及其他业务伙伴谈判的议价能力,让彼等将对集团的财务实力及信誉更有信心 ; 以及加强集团于行业的地位,提高于招聘及保留主要管理人员及经验丰富人员方面的竞争优势。
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根据招股书,非凡中国向港交所主板递交上市申请,野村国际 ( 香港 ) 为其独家保荐人。
非凡中国是一家多品牌运营商,主要从事运动及生活服饰和鞋类的设计及开发、品牌推广及销售以及通过多品牌战略提供的运动体验。公司通过 ( i ) 管理及运营体育园、运动中心及滑冰场及 ( ii ) 管理及运营电竞俱乐部、协调体育赛事及体育相关营销服务以提供运动体验。
公司预期于 2022 年 7 月完成收购Clark 集团 ( 「Clarks」的拥有人,一个拥有近两个世纪历史的英国知名鞋履品牌 ) 的多数股权,该集团从事鞋履批发及零售业务,覆盖全球市场。
于往绩记录期间,公司自两个分部产生收益,即 ( i ) 多品牌鞋服业务 ; 及 ( ii ) 运动体验业务。于 2019 财年、2020 财年及 2021 财年,公司的总收益分别为 6.25 亿港元、8.19 亿港元及 13.82 亿港元,三个年度的复合年增长率为 48.7%。
公司于有关年度的纯利分别为 8.27 亿港元、12 亿港元及 44.74 亿港元,三个年度的复合年增长率为 132.7%。
权益持有人应占溢利净额由 2019 财年的 8.34 亿港元增加 42.9% 至 2020 财年的 11.92 亿港元。该增加乃主要由于 2020 财年出售于联营公司李宁公司之部分权益而产生之收益增加 2.06 亿港元及收购堡狮龙的议价收购收益 2.45 亿港元,惟部分由分占联营公司及合营企业溢利减少 7570 万港元所抵销。
权益持有人应占溢利净额由 2020 财年的 11.92 亿港元增加 282.6% 至 2021 财年的 45.63 亿港元。有关增加的主要原因是出售联营公司李宁公司部分权益的收益增加 23.16 亿港元及减少联营公司李宁公司 0.5% 股权产生的视作摊薄收益 9.78 亿港元。
另外,在转主板上市前的股东架构中,LeadAhead、DragonCity、VictoryMind 及李宁被视为一组控股股东。