1月中旬,国家能源局正式确定取消“风电设备国产化率要超过70%”政策。中国可再生能源学会风能专业委员会一位负责人对中国证券报记者表示:“中国风电产业经历5年的发展,已经有了行业龙头,产业链布局也是全面打开,并不会因为这样的政策取消而发生逆转。”但也有业内人士指出,中国风电产业将由此进入全面竞争时代,行业内企业将遭遇一个优胜劣汰的洗牌过程。
“70%红线”成“鸡肋”
2005年之前,国内只有少数几家风电制造商,且规模小、技术落后,外资企业占据大部分市场,风电场建设主要依赖进口。为了保驾中国本土的风电制造企业能建立起市场竞争力、国内的风电朝阳产业不被外资全部占领,2005年颁布的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》规定:“风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设。”
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正是这一政策,直接鼓励了中国大规模上马风电项目。根据中国风电协会统计,2008年,中国新增风电装机625万千瓦,同比增长了88.42%,累计装机容量达到1215万千瓦;预计截止到2009年末,中国风电装机量将达到2000万千瓦,较上年新增800万千瓦。
中国如此庞大的市场,必然会引起外资企业的极大兴趣。不过,由于有了70%国产化率的限制,这些外资企业不大可能整机进入中国市场。看起来,国产化率70%的红线保护了中国国内的企业。
“对于我们风电厂业主来说,我们主要考虑稳定性和价格两方面。实际上,对于是否是国产的并不是非常看重,这些都在招标中由一个总包商来完成。”位于内蒙古的国泰风电厂一位负责人对中国证券报记者表示。该风电场是保利协鑫能源100%拥有的风电站,总装机容量49.5MW。
不过,这位负责人也对中国证券报记者坦言,“国产化率70%”这个概念如何界定存有玄机,只要在国内生产的都算是国产的了,但是核心部件都是外国公司的,只是拿到中国来组装生产而已,唯一的价值,就是暂时放缓全面竞争。
Bosch Rexroth AG（博世力士乐）风电业务中国区首席专家和技术总监赵学永表示,70%的国产化率实际上并不好测算,目前中国所谓的国产化率已经达到70%-80%,实际上多集中在技术含量较低的设备上,而齿轮箱、控制器这类技术标准较高的关键设备,多数还是依靠国外进口。猎头.
据了解,早期国内生产的750KW主流机型,均是购得包括德国等欧洲企业的生产许可。另外,外资公司也普遍以合资形式进入中国,这些都算作是“国产化率70%”。
前述风能专业委员会负责人对中国证券报记者表示,国产化率70%只是一个阶段的政策,实质要看的我们自己掌握多少。
据中国证券报记者了解,早在2009年11月,能源局就召集多家风电设备商就取消国产化率一事做了内部讨论;紧接着,《国家发改委关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》12月底就开始全面下发到各级发改委手中。
强者“淡定”应变
在国产化率政策的支持下,国内企业的市场占有率快速提高,已经从2006年的不足50%提高到了2008年的68.4%。其中排在前三位的分别为华锐22.45%,金风科技(002202,股吧)18.12%,东方电气(600875,股吧)16.86%,第四位以后的市场份额都不高,浙江运达3.73%,上海电气(601727,股吧)为2.86%。猎头公司.
如今,国产化率政策的取消,可能对不具备规模、技术实力的企业带来冲击,但对这些已经位居行业龙头的企业来说影响甚微。
金风科技董事长武钢在接受中国证券报记者采访时表示,取消70%风电设备国产化率对公司的影响不大,因为公司的风机设备已经实现了80%-90%的国产化率,公司的产品和技术在国内外都已取得一定的优势。
他介绍说,目前公司的风电设备产品在国内拥有超过20%的市场份额,公司对于国外市场的开拓也取得了良好的进展,其中,公司在美国投建的项目已经投入运行,公司的2.5兆瓦风机在国外市场也具有领先水平。
“国内取消70%的国产化率,不仅有利于国内企业的竞争,也有利于国内的企业走出去。”武钢解释说,我国首先取消了保护政策,国内公司在开拓国外市场的时候,遭遇他国保护政策的可能性也将大大降低。
据风能协会的最新数据显示,目前,600kW和750kW机组的国产化率可以达到90%,1.5MW机组的国产化率也达到了70%。
“从整个产业链上看,国内企业的市场份额是很高的,看起来大局已定,而且已经形成3家明显的龙头企业,不过,我们还是有必要把产业链分一分来看。”上述风能专业委员会负责人表示。电力猎头.
整个风电制造业可以分为:叶片、齿轮箱、发电机、塔架、控制系统等主要零部件的生产体系。据国都证券2009年第四季度发布的报告中称,风电机组成本结构中,叶片20%,齿轮箱15%,电机12%,轴承8%,塔架13%,机舱罩9%,控制系统8%,其他15%。
上海玻璃钢研究院有限公司是国内排前10位的叶片制造企业,年生产量1.5MW风机叶片约300套。公司总工程师毛彭龄对中国证券报记者表示,公司生产的叶片,本身国产化率就很高,实际所受影响甚微,不过,今后的利润会越来越薄。如果从整个产业链来说,受到冲击最大的将是国内的整机装配厂家,因为其享受的补贴就没有了。
业内熟悉风电零部件的分析师对中国证券报记者介绍,我国的发电机工业基础好,制造企业较多,包括中国南车(601766,股吧)、北车、哈电机均可批量生产风机用的750KW,1.5MW电机。不过,风机组的主轴承是比较缺的重要部件。
值得注意的是,近几年已经投入安装的大都是600KW、750KW的机型,合计约占2/3,而目前国际的主流已经进入到1.5MW、2MW,甚至更大,这方面,我国包括金风科技、上海电气在内的企业已经推出了样机,但整体的产业化水平和整体设计能力仍然与国外先进企业有相当大的差距。新能源猎头.
洗牌“兵临城下”
“我正在去华能吉林通榆风电场的路上,这次对我们公司来说,可是一笔大单子,整个项目有1000万的金额。”作为风机配套企业——上海西瑞实业有限公司的副总经理,范兆骥正风尘仆仆地赶去吉林的项目基地,洽谈这笔开门红的大单子。
老范这样的风机配套商,对于中国风电市场的变化最为敏锐,一线感受着中国风电市场的变化。“现在整个风电项目招标报价价格越来越低,现在价格已经到4800元/千瓦,去年9月份还在5300元/千瓦,实际上已经没有利润,除非生产规模能达到2000台。”电力猎头公司.范兆骥对中国证券报记者表示。
国家能源局去年12月发布的数据显示,目前我国已有风电整机生产厂商80余家,能进入风电特许权项目招标的厂商约有25 家。引入风电特许权项目招标机制,旨在增加竞争、降低风电上网电价、提高设备国产化率,但也带来了一些诸如为争抢资源而恶性竞争的负面效果。
事实远远比此前预计的要残酷。2008年,风电装机成本为6500元/KW,去年的价格已经降为5400元/KW,一年多的时间降幅约为17%。据联合证券测算,2009年的价格战已经使得行业毛利率较2008年下降约15%。
按风电的度电收入模型测算,利用小时数为2400小时和2000小时的风电场,当度电收入分别为0.55元/千瓦时和0.65元/千瓦时,才能维持8%的内部收益率。不过,现在显然已经无法达到保证8%内部收益率的盈利条件。
另外,去年底中国数十个风电CDM项目遭到拒绝或者延期,更令风电盈利状况雪上加霜。据测算,风电场CDM项目收入贡献为0.074-0.095元/千瓦时,对于风电装机的影响非常大。
与此同时,我国风电运营商对设备的招标普遍青睐低价,这也导致设备商之间的竞争更加激烈。但赵学永提醒,风电机组的预期运行寿命为20年,如果运营商采购的设备运行水平不稳、频出质量问题,将给风电场带来极为昂贵的维修费用。猎头网.
与竞争激烈相对应的是,在去年下半年工信部和国家能源局召开的几次信息介绍会上,两次提到了关于“风电行业总体产能过剩”的问题。2009年12月30日,国家能源局新能源司副司长史立山表示,中国将严格控制风电行业的产能增长,同时,政府将支持风电领域的并购重组,希望产生3-5家跻身全球十强的风电设备企业。
也有分析人士认为,此次取消国产化率政策与抑制行业的产能过剩是相契合的。
在赵学永看来,70%的比例取消之后,短时间内不会带来明显冲击,因为很多设备商还可以通过低价竞争优势(310368,基金吧)获得不错的订单,但长远看来,未来风电场无疑将提高对设备质量的要求,目前已经出现了这样的迹象,届时资金实力欠缺、技术实力不足的行业参与者,可能被兼并或者因订单稀少而不得不退出市场。
“就今年这样的市场环境看,行业洗牌不可避免,具有一定市场竞争力的整机厂商将剩下不超过10个。”范兆骥对中国证券报记者表示。
(来源：中国证券报 作者：李晓辉 邢佰英)
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