本报讯 (记者周宇宁)继上月作为首家资产管理公司发行了100亿元的金融债以后,近日,中国信达资产管理股份有限公司又发行了3年期20亿元离岸人民币债,成为第一家发行离岸人民币债的中国金融资产管理公司。
中国信达于2012年12月5日在中国香港通过其海外平台公司成功发行了3年期20亿元离岸人民币债,票面利率为4.0%,超额认购逾2倍。信达称,其发债所募集资金将用于香港及海外业务。
业内人士指出,此前,资产管理公司的主要资金来源是资本金和银行借款。随着资产管理公司业务范围向非金融机构不良资产的延伸,其资金需求也大幅增加。而对于资管公司来说,只有完成了改制才能申请发金融债。作为金融资产管理公司商业化转型改革试点单位,2010年6月,经国务院批准,中国信达整体改制为股份有限公司。
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中国信达此前发行的金融债中,三年期票面利率为4.35%,五年期票面利率为4.65%。与内地发债相比,信达在境外的融资成本仍有优势。
此前,惠誉曾发表报告指出,内地企业在港发点心债(香港离岸人民币债券)的数量在今年首10个月骤减,仅688亿元人民币,相比去年同期的1535亿元大幅萎缩,表明今年全年点心债的发行额可能不及去年一半。
惠誉对此解释称,这是由于点心债的票面利率由去年的4%上升至今年的5%,相比内地企业在内地发债6%的票面利率差距收窄。但相信点心债市场仍然处于初级阶段,中长期仍有发展空间。
(来源:广州日报)