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编号：P014299H02C02A01 [查询]
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李先生 金融投资行业 财富中心 客户主任 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1985年 |
| 婚姻状况： | 未婚 |
| 教育背景： | 1、2012年毕业于清华大学-麦考瑞 应用金融 学历：硕士 |
| 2、2010年毕业于澳大利亚麦考瑞大学 金融学 学历：本科 | |
| 工作经验： | 5年工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | 本人为香港公民。 热情积极、责任心强、勤恳踏实、灵活应变，拥有较强的组织策划能力语言表达能力和环境适应能力。遇事沉着，为人可亲，具有良好的人际交往能力与团队精神。 社会实践方面，本人曾长时间在大陆，香港和澳洲生活及工作，能够适应多变的工作环境。现在在任于北京的一家国企金融机构，熟悉国内的工作环境、商业环境、国情和交际。并积累了丰富的人脉资源和客户资源，对需要在国内开展业务的工作有着明显的优势。 能够熟练使用OFFICE软件如EXCEL,PPT,WORD. 精通粤语、普通话、英文。 |
| 工作经历1： | 2010年10月至今 在 ※※※ 公司 任 财富中心 客户主任 |
| 主要职责： | 财富管理中心：负责集合资金信托的项目营销、高端个人客户和渠道客户的营销及维护，包括：个人及渠道客户开拓、营销计划制定、拟定项目营销评审意见表、融资PPT和宣传材料的制作、信托合同审查、联系客户签约、高端客户的日常管理和维护、及项目成立的后续管理等。 案例：负责上银嘉融房地产项目（2.9亿）、万科房地产项目（6亿）、江苏和昌项目房地产（1.9亿）等股权和债权投资项目的销售。 信托业务部实习：主要负责企业融资项目的对接，包括：拟定合同、项目现场考察、撰写制作项目的尽职调查报告、对接融资方等。 |
| 工作经历2： | 2010年10月--2012年4月 在 渤海国际信托有限公司 任 财富中心 客户主任 |
| 主要职责： | 财富管理中心：负责集合资金信托的项目营销、高端个人客户和渠道客户的营销及维护，包括：个人及渠道客户开拓、营销计划制定、拟定项目营销评审意见表、融资PPT和宣传材料的制作、信托合同审查、联系客户签约、高端客户的日常管理和维护、及项目成立的后续管理等。 案例：负责上银嘉融房地产项目（2.9亿）、万科房地产项目（6亿）、江苏和昌项目房地产（1.9亿）等股权和债权投资项目的销售。 信托业务部实习：主要负责企业融资项目的对接，包括：拟定合同、项目现场考察、撰写制作项目的尽职调查报告、对接融资方等。 |
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