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编号：P016290H02C01A35 [查询]
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Mr. 金融投资行业 Portfolio Manager |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1967年 |
| 婚姻状况： | 已婚 |
| 教育背景： | 1、1995年毕业于湖南大学 经济学 学历：硕士 |
| 2、2005年毕业于加拿大证券学院 证券投资 学历：本科 | |
| 工作经验： | 10年以上工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | 拥有10年以上国际销售/大型项目管理工作经验及8年以上金融投资规划与资产管理从业经验 对北美金融市场体系及证券/基金产品有较深的专业理论知识和丰富的实践操作经验。 特别对加拿大能源，矿产，贵金属等自然资源，及银行/保险/资产管理公司等行业投资基金有专业水平的分析和周期性研究，给机构投资人带来长期稳定的收益 利用金融咨询, 金融产品规划和有效资产配置，连续保持稳定的投资组合回報及金融产品销售不断增长的目标 在开发高端客户及机构投资者，建立长期互利关系和投资组合管理方面具备丰富的经验和技能，投资组合管理资金达1。5 亿美圆 拥有经济学硕士和国际通用的注册金融规划师(CFP)，加拿大特许投资经理（Chartered Investment Manager）及注册退休咨询师(RRC)专业职称,持有加拿大证券监督委员会的证券基金投资牌照 良好的沟通能力，丰富的人际关系和谈判技巧 较高的时间和组织管理及协调能力，注重自我激励，重视工作绩效和良好的团队精神 分析能力较强，具有较高的解决问题及决策能力，较高的职业道德标准 |
| 工作经历1： | 2006年9月至今 在 ※※※ 公司 任 Portfolio Manager |
| 主要职责： | 确定机构投资者/高档客户群体及市场切入策略，保持与客户有效的沟通和关系维护 通过对客户金融背景及需求的全面分析，提出金融投资规划方案，不断加深与客户的互信关系 利用投资规划软件工具进一步制订个性化投资组合计划和建议，以满足客户不同的投资需求 分析和研究北美各类金融市场/产品，主要包括行业基金，分红基金，ETF和指数基金并构建相应的投资组合 密彻关注国际经济和金融市场的变化， 定期对投资组合做相应的资产配置调整以获得投资组合回报的最大优化 积极参与加拿大专业协会和社区的活动，与专业人士及投资者保持良好的工作关系和人际关系，以求资产管理金额的不断的增长 与金融界相关专业合作伙伴保持良好的工作关系，以实施不同金融产品和服务的交叉营销 荣获金融产品管哩和销售业绩“五佳”称号，超额完成年度计划200%，2009/2010/2011年度优秀金融投资经理 |
| 工作经历2： | 2004年10月--2006年9月 在 美国花旗金融集团加拿大金融投资公司 任 金融投资代表 |
| 主要职责： | 拥有投资基金和金融保险加拿大牌照，开发金融销售市场和网络 收集客户的金融资料和数据，详细分析客户的金融产品需要 利用金融规划软件制订全面的金融投资规划方案 分析基金/保险产品，并向客户介绍和推广 配合客户实施金融投资计划，以加深与客户的合作关系 保持金融市场及经济数据的每日更新，观察及适时调整投资组合的比例，以期达到最佳投资收益 |
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