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编号:P019928H02C02A01 [查询]
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徐女士 金融投资行业 财富管理及产品开发部 高级理财经理 |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1981年 |
教育背景: | 1、2007年毕业于对外经济贸易大学 财务管理 学历:本科 |
工作经验: | 6年工作经验 |
个人评价: | 选择好方向,确定好目标,尽职尽责,做好! |
工作经历1: | 2009年6月至今 在 ※※※ 公司 任 财富管理及产品开发部 高级理财经理 |
主要职责: | 全面了解银行战略和运营,全面参与前、中、后台各不同职能部门运作 重点轮岗部门:私人银行部、财富管理及产品开发部、按揭贷款部 短期轮岗部门:资金运营部、个人信贷部、销售管理部、信贷风险审批部、战略发展规划部、法律部、合规部、分行营业厅等 1.高级理财经理 (2012.9-至今) 北京 产品定制,设计、开发针对高净值客户的定制产品 资产管理,运用结构性理财产品、外汇、基金等方式,为高净值客户进行资产配置 2.财富管理及产品开发部(2011.1/2011.7-8/2012.1-8) 上海/广州 市场调研,研究银保、银信、银证合作最新市场动态,及时跟进各业务线,调整销售策略 产品设计,以客户为导向,参与制定丰富的投资产品体系,设计、开发适合高净值客户的信托等专属产品 产品运作,全面熟悉银行理财产品结构及相关运作模式 产品追踪,负责在线保险产品和QDII理财产品的表现跟踪和常规监管机构报备、沟通 完善配套,打造适合客户企业和家庭情况的综合系列规划产品,如财富管理规划、子女教育规划等 |
工作经历2: | 2007年9月--2009年5月 在 通用电气医疗集团 任 超声部 销售分析 |
主要职责: | 行业分析,深入了解医疗器械行业的特点和规律,掌握销售及财务数据分析、总计、演绎和归纳方法 ?项目调研,负责超声产品项目的销售分析,参与制定各细分市场的销售策略包括及时的策略调整 ?关系维护,负责联系军队项目负责人,定期回访产品运行情况并派遣工程师进行产品使用培训及维护 |