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编号：P003326H02C03A01 [查询]
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李先生 金融投资行业 零售部 经理 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1977年 |
| 教育背景： | 1、2005年毕业于欧洲某大学 金融 学历：本科 |
| 工作经验： | 5年工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | 踏实，善于总结、亲近一线、善于创新，工作能力极强，工作效率高！ 《家业长青：如果您这样规划您家的财务》 |
| 工作经历1： | 2007年7月至今 在 ※※※ 公司 任 零售 经理 |
| 主要职责： | 全行的千万级客户的跟踪服务、产品定制、培训全行重点客户经理，到一线面见千万级客户。全行千万级客户关系管理和维护，跟踪客户变化，负责全行千万级以上客户的单一客户产品定制和发行工作。同时，成为该银行首批“内部招聘师”，并主笔全套零售条线的招聘案例的撰写。作为该银行的主要“财富管理和私人银行”的专家之一，经常在各个分行举办的客户见面会、理财咨询会等主讲，并接受各个媒体的采访。走访了该银行30家分行中的80%和400家支行中的15%，并约见千万级以上客户超过40人，进行私人银行服务和维护。在该银行期间，在9个月内推出《理财经理资产配置指导手册》，《理财经理营销话术手册》，《财富中心理财经理时间管理手册》，《大客户访谈话术应用和开发实例汇编》，合计超过40万字的内部文件，并在各个分行进行了培训，得到了整个零售条线员工的好评。 在承担私人银行建设规划的任务中，刚刚完成了20万字的书籍《私人银行建设策划实务与服务应用》，正在寻找出版中。 |
| 工作经历2： | 2005年11月--2007年6月 在 美国友邦保险有限公司北京分公司 任 精英发展处 高级理财顾问 |
| 主要职责： | 为高端客户提供理财服务,为可户讲解什么是私有财产管理，理财当中的财产管理和财富管理的差别是什么等等。 |
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