全球动物保健品行业概况分析

从大类来说，动物保健品（兽药）主要可分为三大类：兽用生物制品（主要是疫苗）、兽用化学药品（包含原料药及化药制剂）、中兽药（一般饲料添加剂、药物饲料添加剂及添加剂预混合饲料也包含其中）。按照剂型分类，兽药又分为粉剂、注射剂(注射剂可分为注射液、注射用无菌粉末与注射用浓溶液)、散剂、预混剂、片剂、口服液等。

图1：动物保健品产品分类

动物保健品行业是随着兽用药物种类的增加和使用范围的扩大而产生的（即以前常称作兽药或兽用药品制造行业，以下同用）。兽药行业是养殖业的伴生产业，也是国民经济的重要组成部分，同时还是发展健康养殖不可或缺的辅助部分，主要由于与养殖业的强关联性，行业也表现出了一定的周期性、区域性和季节性特征：

周期性：随着畜牧养殖行业周期波动，兽药行业也呈现一定的行业周期性，但由于国家监管、政策的影响，两者又不完全吻合，波动较大。

区域性：各地的养殖特点和用药习惯不一样，加上地域、气候条件的差异，使得兽药行业在区域分布上产生向养殖业发达省份或东部和中原地区明显的集中，兽药销售区域集中在华东、华中、华南地区。

季节性：一般在秋冬季节容易造成畜禽养殖群发性和流行性疾病危害，因此对兽药需求量也相应呈现出一定的季节性，通常每年夏季为淡季、秋冬季为免疫旺季。

国内动保行业经过30余年的发展取得了长足的进步，但一直以来模式仍可以说是“小、弱、多”。国外发达国家，由于畜牧业规模标准化养殖已经发展相当成熟，因此伴生的动保行业也已进入成熟阶段，整体行业特别是在近几年完成了高度的整合，前十几大企业占领了全球80%以上的份额。随着我国相关政策对养殖业向标准化、规模化发展的推动，作为配套保障行业的动保业也正在逐渐发展成为一个朝阳行业，由成长期向成熟期过渡，市场集中度将逐步提高。

动保行业的上游是各类兽药的原料，如生物制品中的胚蛋等，下游主要是畜牧及水产等养殖业。

图2：动保行业上下游产业链

兽药的原料来源较广，可以来自植物、动物、矿物质，还可以是化学合成物及某些微生物的培养。每一种兽药都是由相应的原料制成，而用于生产原料药的是原料药起始原料（APIStartingMaterial），具有明显的结构碎片组合进入原料药结构的一种原料，中间体或原料药。作为上游产业的兽药原料，很大程度上决定了兽用药物的品质。

表1：三类兽药的原料情况

在我国，多数兽用化药制剂原料来自医用原料药厂（人药厂）、化工厂或者进口，如青霉素、氨节青霉素、阿莫西林、环丙沙星、氧氟沙星、中药提取物等（由于缺乏专利保护的壁垒，所以医用原料药厂可提供低价的产品），而普遍存在兽药企业只是经过落后的生产工艺进行加工或制成制剂。企业缺乏自主开发生产兽用原料药的技术和能力，近年来陆续有批准的新药上市，但几乎均为仿制药物（利用国外超过专利保护期的产品）。只有在中药材领域，才具有一定的自主研发能力。国内兽用原料药与制剂的比例通常在1:2～1:3，而国外可达到1:5～1:7，兽药产业普遍存在生产技术落后、兽药产品技术含量和创新度不高的问题。动保行业的发展主要取决于下游畜牧水产养殖业的规模、结构和发展模式等。根据发达国家经验，随着经济发展，社会对食品动物兽药残留问题越来越关注，治疗用药向预防保健的“绿色”用药转变是发展趋势，下游不同种类养殖业的发展以及宠物饲养的兴起，都指引着未来兽药行业的发展方向。