一季度保险业保费首现负增长 业绩指标正负极座次微妙腾挪

    一个行业的运行，起起落落总有新故事。

    5月15日，中国银行保险监督管理委员会发布的2018年1—3月保险业统计数据报告显示，保险业原保险保费收入1.41万亿元，同比下降11.15％，这是近年来首次出现下降。赔款和给付支出3268.32亿元，同比下降1.11%。资金运用余额15.26万亿元，较年初增长2.3%。总资产17.22万亿元，较年初增长2.84%。

    根据多位业内人士对21世纪经济报道记者反馈的情况看，在人身险公司业务结构调整中，新业务下降将对营销队伍、现金流和续期保费等产生影响。目前，“价格战”的问题广泛存在于保险业内，非车险领域这一问题也日渐抬头。

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    新业务下滑或将有后遗症

    根据21世纪经济报道记者统计，1—3月，规模保费收入排名前十的人身险公司分别为国寿股份、平安人寿、安邦人寿、太保寿险、富德生命人寿、华夏人寿、泰康人寿、人保寿险、太平人寿、新华保险，分别为2614.33亿元、2268.21亿元、959.88亿元、942.90亿元、771.25亿元、646.53亿元、642.26亿元、588.57亿元、563.21亿元、415.60亿元。

    其中，国寿股份、安邦人寿、华夏人寿、泰康人寿、人保寿险、太平人寿规模保费收入增速为负，分别为－6.81%、－49.26%、－13.02%、－6.44%、－17.47%、－4.70%；平安人寿、太保寿险、富德生命人寿、新华保险规模保费收入增速为正，分别为24.64％、15.95%、14.85%、6.10%。

    从上观察，可以发现受产品结构调整、银行理财收益率上升等因素的影响，原本“开门红”的规模保费收入出现调整性下滑。其中，新业务下滑对人身险公司的影响值得关注，不少人身险公司为此专门召开会议，研究对策。

    21世纪经济报道记者在采访中发现，新业务下滑对人身险公司有多方影响，比如营销员收入下滑，导致留存率下降，影响队伍稳定；在满期给付与退保总量双重压力下，部分人身险公司中短存续期产品存量较高，现金流出压力较大，而新增业务下滑，流动性则更为紧张；将对今后的续期保费增速带来影响。

    当然，不同人身险公司受到影响的程度不同。中国保险保障基金有限责任公司5月10日召开的保险行业风险评估专家委员会第十六次会议提出，回归保障不是简单的产品切换，而是从多方面对保险公司提出更高要求。一是发展保障型产品对保险公司风险定价、数据收集等方面能力提出更高要求。二是保障型产品报销、给付的频率高，对运营服务能力提出新要求。三是对营销渠道提出更高要求，部分保险公司对合作银行缺乏主导权，部分保险公司营销员人均产能较低，销售长期、期交保障型产品能力不足。

    此外，一位人身险公司资深人士对21世纪经济报道记者坦言，整个行业似乎更多的是在谈转型成效，但事实上压力和风险不容忽视。“例如，在当前利率上升的背景下，储蓄型保险产品吸引力减弱，激励的竞争使保险公司提高保险产品预定利率。由于保障型保险产品期限较长，预定利率提升后将锁定较高的长期负债成本，如果未来利率下降，人身险公司将面临利差损风险。”

    车险手续费高于保费增速

    1—3月，原保险保费收入排名前十的财产险公司分别为人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、大地财险、中华保险、阳光产险、太平财险、天安财险、英大财险，对应的原保险保费收入分别为1060.61亿元、632.17亿元、311.43亿元、179.59亿元、113.81亿元、105.26亿元、90.37亿元、61.44亿元、44.10亿元、38.12亿元。

    其中，太平财险原保险保费增速最高，为31.94%；大地财险超过20%，为21.19%；人保财险、太保产险、平安产险分别为19.81%、19.20%、17.81%；英大财险则是负增长，为－2.82%。

    值得一提的是，在车险上，21世纪经济报道记者获悉的数据显示，2018年1—3月，车险综合费用率与上年同期持平，高费用率主要受手续费支出大幅增长影响，车险手续费增速远高于同期保费增速。

    究其原因，在商车改革后，个别财产险公司把车险赔付率下降带来的改革红利投向前端费用，导致费用率居高不下，引发车险市场竞争失序。对此，监管部门一方面进一步深化商业车险改革。另一方面加大对车险市场的规范、整治力度。

    此外，非车险近年来日渐壮大，一些涉及国计民生的责任险等备受关注。在5月7日生态环境部组织召开的部务会议上，《环境污染强制责任保险管理办法（草案）》经审议并原则通过，引进市场化专业力量，评估定价环境风险，实现外部成本内部化，提高环境风险监管、损害赔偿等工作成效。

    以农险为例，麦肯锡在其最新的报告中指出，中国政府正积极提高农业生产的保险覆盖范围，大力推动由成本保障向收入保障转化，并且不断促进农业保险创新，市场规模5年内有望超过千亿元。

    某财险公司负责人表示，虽然非车险取得了一系列成绩，但也面临着一些问题，包括费率持续走低，保险责任盲目扩大、销售费用不断增加、风险识别能力不足等。“例如，招标企业采用低价竞标方式，倒逼各家保险公司降低价格，甚至中标价格低于纯风险损失率。”