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兑吧(1753.hk)中报业绩亮眼 广告科技公司一枝独秀


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2019/8/19
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8月15日,兑吧(1753.hk)发布业绩中报,旗下核心业务互动广告营收达7.69亿元,同比增长67%。兑吧互动广告基于大数据中心,为媒体主提供流量变现服务,为广告主提供精准效果广告服务。上半年互动广告CPC模式下每次计费点击平均收入达0.34元(2018年上半年为0.32元),点击转化率平均达到26.5%。

兑吧互动广告业务凭借「SaaS+ 广告」相辅相成的创新模式取得了超高速增长,未来将迎来中国巨大的长尾流量和线下流量市场。

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互动广告业务 「指数级」增长

兑吧互动广告近年来的业绩可以用「指数级增长」来形容,其收入由2016年的4600多万迅速增长至2018年的11.1亿,年复合增长率达388%。截至2019年6月30日,上半年广告收入7.69亿元,同比增长67%。公司经调整后净利润达1.26亿元,净利率16.2%。远高于蓝色光标(300058.SZ)、万咖壹联(1762.HK)等传统第三方广告平台。业内人士分析,兑吧广告业务高净利率主要来自其高成长性,其互动广告商业模式优于行业,公司规模效应显现运营效率也正逐步提升。

与传统互联网广告不同,兑吧互动广告帮助媒体开发诸如悬浮、弹窗、Icon等多种非标运营广告位,相较开屏、Banner等传统广告位成本费用更低,可为媒体创造更多增量价值。同时,兑吧上半年行政开支率同比下降2.9%,销售费用率同比下降2.2%,运营效率的显著提升也为兑吧节省更多成本。

2019年上半年兑吧经营活动现金净流入达2.00亿元,同比增长974%,兑吧充足的现金流明显区别于普通第三方广告平台。不同于传统广告行业存在广告费用长账期影响现金流的情形,兑吧互动广告业务采取广告主预付费的合作模式,在广告投放中按照约定的计价模式实时扣费,现金流表现更为优异。兑吧互动广告收入绝大多数来自CPC模式,仅当用户参与互动活动并被吸引跳转至广告主指定的移动互联网界面时,兑吧才会对广告主收费,提高广告主ROI的同时为为兑吧带来了更高的议价权。

第三方广告科技公司异军突起

相较美国谷歌、Facebook占据大部流量的单一结构,中国的流量结构非常丰富,除BAT头部流量之外,还有巨大的长尾流量以及诸如充电宝租借、寄快递、骑单车等线下丰富流量场景。虽然头部流量当前仍占主导地位,但从广告营销行业来看,既做裁判又是球员的立场无法保证数据的客观性,独立第三方平台客观、透明的特质更具公信力。兑吧表示,当前头部App非标广告位的增量收益仍然有待深度挖掘,长尾流量和线下流量可变现空间巨大,上述两点为具备运营积累和科技创新能力的广告中间商提供了更大市场。

兴业证券(6.3500.325.31%)研究,创新技术目前已成为广告中间商主要的核心竞争力,「SaaS 与广告相结合」成为互联网广告新模式。兑吧一方面将技术作为与核心媒体增强关系的方式,保证收入的可持续性;另一方面 SaaS+广告的模式能提供给广告主更多附加值,以增加收费、提升毛利率。

兑吧定位于科技驱动的 SaaS 服务与广告科技公司,目前在国内暂无可对标企业。据华创证券研究显示,兑吧在业务形态上和海外技术营销巨头 the Trade Desk(TTD.O)类似,TTD在美股有超过120倍估值,这类广告科技公司普遍被看好。

一边是可拓流量的巨大前景,一边是优秀的技术和运营实力,在中国广告公司千帆竞发的潮流中,兑吧将凭借不断创新的科技能力一往无前。

(来源:新浪财经)


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