冷冻冷藏食品工业行业范围包括屠宰及肉类加工、冷冻水产品加工、蔬菜水果加工、豆制品制造、蛋品加工、冷冻米面食品制造、冷冻烘焙食品制造、冷冻饮品制造、冷冻调理品制造等行业。
国家统计局提供数据,2018年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业1.2万家,完成主营业务收入1.9万亿元,比上年同期增长5.1%,占食品工业(不含烟草制品业)主营业务收入比重达到24.4%。行业营收情况如何?有哪些发展趋势?《2018年中国冷冻冷藏食品工业发展报告》重磅发布,揭晓答案!
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市场消费升级
冷冻冷藏食品多样化
2018年冷冻冷藏食品门类增加,品种多样,产品结构优化升级,向定制化、高端化、差异化方向发展,有力满足市场消费升级趋势,对安全、营养、方便、快捷的需求。
主要冷冻冷藏食品产量稳定增长,全国鲜冷藏肉产量2729.3万吨,同比增长1.3%;冷冻水产品663.5万吨,同比下降0.3%;速冻米面食品310.2万吨,增长7.2%;冷冻饮品239.5万吨,下降16.1%。
速冻果蔬及鲜切蔬菜消费市场趋旺。果蔬产品是与“三农”联系紧密,与居民日常消费息息相关。伴随现代消费升级、生活节奏加快,鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧,同时大量进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升,净菜产业发展十分迅猛。
速冻调理食品持续高温。以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场,市场潜力巨大。鱼丸、肉丸等火锅料逐渐以鱼滑、关东煮、麻辣烫等休闲形式风靡市场,消费方式的多样化拓展了市场需求,调理品的生产也弃低端产品转向高端化发展。
冷冻烘焙食品市场芳香四溢。伴随冷冻烘焙技术进展,及连锁面包店,咖啡店等休闲门店数增加,冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。据行业统计,糕点面包产量突破400万吨,国内冷冻面团生产线增加,冷冻烘焙食品市场看好,成为食品行业一大亮点。
细分市场精彩纷呈
利润总额1058.9亿元
2018年冷冻冷藏食品工业实现利润总额1058.9亿元,同比增长7.7%。分行业看:禽类加工业、速冻米面食品行业、豆制品加工业、肉制品及副产品加工业、冷冻烘焙食品制造业完成利润总额分别比上年增长26.4%、24.9%、11.6%、10.4%、9.0%,对全行业利润增长贡献较大,成为年度冷冻冷藏食品工业亮点。
速冻米面:收入736.0亿元,行业稳定发展
我国速冻米面食品制造业发展较成熟稳定,呈现良好运行状态。近年来上游龙头企业纷纷布局速冻米面食品加工业,引进成套国外设备大举进入速冻饺子、蒸饺、馅饼、预制中餐米饭炒菜、速冻米面等品类,促进速冻面米食品制造业较快速增长。
2018年速冻米面食品制造业完成主营业务收入736.0亿元,同比增长5.2%,实现利润总额47.6亿元,同比增长24.9%,生产速冻米面食品310.2万吨,同比增长7.2%。
速冻米面食品行业技术进步、产品创新研发成效显著,新品不断面市,从包子、饺子、汤元、粽子、蒸饺、到中餐米饭,开发出一只虾水饺,牛排水饺,鲅鱼水饺,手抓饼等,约600多个品种。速冻食品进入寻常百姓家庭,成为不可或缺的日常食品。
龙头企业规模化生产,极大促进行业增长。正大食品企业从生产饲料,到鸡肉、猪肉,近两年大举进入速冻米面食品制造业,凭借雄厚资金、技术实力,全套引进数条国外生产线,生产蒸饺、饺子、包子、馅饼、中式米饭炒菜等产品,生产过程全自动、规模化生产,成为速冻米面食品行业生产的佼佼者。新希望六和食品有限公司从生产饲料起家,目前产业链已扩展到速冻调理品,中式菜肴等。
豆制品:收入722.7亿元,品牌众多
2018年我国豆制品制造业工业量升价增,工业生产、经济效益同步上行。受国民对营养健康追求拉动,广大豆制品企业积极创新研发,有效满足市场升级需求。规模以上678家豆制品生产企业,完成主营业务收入722.7亿元,比上年同期增长9.9%,实现利润总额42.5亿元,同比增长11.6%。主营业务收入利润率5.9%,每百元收入实现利润比上年增加0.1元。
豆制品市场竞争情况分析,北京白玉、杭州祖名、上海清美、上海汉康、深圳福荫、苏州金记等企业均是或以豆腐等鲜货起家或以豆腐为主打产品,同时辐射了豆浆、豆腐干等其他类豆制品。
此外,一些颇具实力的投资者、经销商看好大豆食品市场潜力,纷纷转入豆制品行业,其中最具代表性的有:四川徽记食品、上海金丝猴纷纷进入休闲豆腐干领域,并创下佳绩;益海嘉里旗下著名品牌“金龙鱼”增加了豆浆粉产品;黑龙江北大荒也增加了豆腐、豆浆等新品种。规模企业的飞速发展,以及其他行业的企业正在以不同的方式和不同的产品定位进军大豆食品产业,使得市场竞争愈加激烈,但也同时有力的推动了行业的发展。
由于豆制品行业进入门槛低,目前仍存在品牌众多,良莠不济的问题,缺乏全国性品牌,且由于产品创新程度低,产品同质化严重的问题,产品仍处在打价格战的阶段。未来,休闲豆制品行业仍需加大科研投入,在产品口味、包装形式及品质上有所提升。
冷冻水产品:收入2433.6亿元,出口比重大
2018年冷冻水产品加工业稳定发展。规模以上冷冻水产品加工企业1408家,完成主营业务收入2433.6亿元,同比增长0.7%,实现利润总额116.2亿元,同比增长4.8%。生产冷冻水产品663.5万吨,同比下降0.3%。冷冻水产品是我国出口主要产品,2018年完成出口交货值1065.4亿元,占行业规模四成。
屠宰及肉制品:收入3718.8亿元,低温化、高端化、休闲化
我国是肉类消费大国,生猪存栏下降,禽类、牛羊肉消费明显上升。据白羽鸡行业协会信息,2018年H7N9流感低发,消费市场转向正常趋旺。鸡肉库存处于低位,走货良好,价格有望回升。
据国家统计局数据,2018年全国722家禽类屠宰加工企业,完成主营业务收入2236.8亿元,比上年增长11.1%,实现利润总额同比增长26.4%,主营业务收入利润率2.63%,每百元比上年增加利润0.32元,经济效益得到提高。行业整体良好快速发展。
肉制品加工行业运行良好,产品向低温化、高端化、休闲等方向发展。生产企业与下游餐饮酒店沟通,对口设计研发预制肉制品,减少了餐厨成本,增加了经济效益。2018年规模以上肉制品加工企业1863家,完成主营业务收入3718.8亿元,同比增长5.3%,实现利润总额224.5亿元,同比增长10.4%,肉制品产品附加值较高,主营收入利润率6.04%,每百元比上年同期增加0.28元,利润率水平处于较高水平。
行业运行趋势判断:
挑战重重 整体向好
冷冻冷藏食品工业在发展运行中还面临来自国际贸易战风波的影响,中小企业资金、创新研发能力不足、成本价格上升等瓶颈,年内出现了非洲猪瘟疫病等不确定风险因素,制约行业健康发展。但在市场需求拉动,在国家产业政策支持下,我们对2019年冷冻冷藏食品行业持续良好运行趋势充满信心。
1. 行业持续稳定向好发展
在中央1号文件、党的十九大精神引导下,国发29号文件扶持下,冷冻冷藏食品行业宏观面向好,市场消费升级动能驱动,2019年度,冷冻冷藏食品工业工业生产规模将持续扩大,市场将继续增长,预计行业以5%~6%发展速度,良好稳定运行。继续发挥出民生产业的支柱作用。
2.满足市场消费升级新趋势
在当前消费升级的模式下,冷冻冷藏食品工业企业遵循市场为王,采取订制化生产模式,增强服务功能,按渠道需求加工预制调理食品,订制精深加工产品走俏。市场规模有效放大。从市场消费来看,消费季节性问题逐渐淡化。
速冻食品的消费正逐渐从以往的季节性消费,向日常消费转变,我国速冻食品行业发展空间仍较大。受健康理念和消费需求拉动,冷冻冷藏新产品不断出现。保健冷冻食品,特殊膳食冷冻调理食品,中式制品或预制品、调味品和复合调味汁、冷冻面团生产及冷冻浓缩果汁加工业等市场将进一步扩大。
新零售、生鲜电商带来崭新销售模式,助推冷冻冷藏食品市场增量上升;生鲜电商通路为冷冻冷藏食品工业企业插上隐形翅膀,市场消费潜力进一步释放,消费市场将保持平稳较快增长。越来越多的冷冻冷藏预制食品进入餐饮、酒店、集体餐领域,业务用量进一步上升。
3.标准化促进行业规范发展
为了提高冷冻冷藏食品质量水平,促进行业健康有序发展,2018年度工业和信息化部批准发布了《冷冻食品术语分类》QB/T5284-2018,和《冷冻烘焙食品》QB/T5358 -2018。为了提升牛排产品质量,分等分级,中食冷组织制定《牛排》、《牛排质量等级》行业标准,将在行业内发挥重大作用。
4.冷链更加完善,冷冻技术装备水平提高
冷链物流发展新趋势:从前端的仓储、冷藏、保税等业务,向两端产地与餐桌延伸,形成从前端采购到终端客户配送的全程供应链服务。伴随“互联网+”的春风,速冻食品从线下向线上延伸,跨省跨境贸易越发频繁,龙头食品企业在积极探索,强强联合完善行业冷链网外,多省市乃至未来速冻食品企业坚持技术创新,不断提高生产力水平,将引领市场的良性发展。同时冷链装备技术水平得到提高,通过技术创新,智能化、信息化、自动化水平大幅度提升。
5.承担食品进出口贸易骨干力量
近年来,我国加大对外开放,外资不断引进,出口贸易进一步搞活,食品加工出口大幅度增长,冷冻蔬菜、调理食品、精加工肉制品、水产品大量出口。国内市场则随着人民物质生活水平的不断提高,对食品的多样化及加工的方便性提出了更高的要求。
许多冷冻冷藏企业针对国内外市场需求,改变了原来的生产经营模式,将冷冻产品由大变小,由粗变精,由生变熟,加上整齐精美的包装,创出了品牌,同时也大大增加了加工业的附加值,为加工企业自身带来了较好的经济效益,使得这些企业有能力进行技术改造,购置新设备,采用新技术,改善生产条件。
6.冷冻冷藏食品生产集中度水平提升
冷冻冷藏食品龙头骨干企业在市场竞争中,不断发展壮大,核心竞争力进一步提高,在规范的市场秩序下,在冷链支持下,龙头企业市场份额得到提高,销售区域扩大。
我国速冻食品行业品牌集中度逐步高。全国性强势品牌逐步增加,以速冻米面食品制造业为例,由于正大集团携资金、品牌、市场的强势进入,市场格局发生巨大变化。上游农副食品加工业为了增加利润率,延长产业链,利用原料优势开发速冻预制食品,诸如:正大、双汇、新希望、雨润、众品等,增加速冻菜肴开发、各种调理品的生产,有效改善经济效益,成功进入下游食品市场。
编辑|新食材
来源|中国食协冷冻冷藏食品专业委员会秘书处
(来源:搜狐)