ChatGPT掀起的AI热潮方兴未艾,一家美股上市公司应用光电(AAOI.US)股价正悄然“蹿升”:早在今年6月公司股价就自低点强势反弹,11月以来更是从7-8美元附近上涨至13.33美元(截至11月21日收盘),月内涨幅高达80%。消息面上,此前应用光电一度欲将包括中国子公司宁波环球广电在内的中国资产及业务出售给仕佳光子旗下的裕汉光电,但双方为收购案签署的SPA协议于9月终止。考虑到境内外资本市场运作的困难、今年宏观市场与AI行业的变化,应用光电或打算下一步联合中兴等合作伙伴,共同拓展在中国市场的光模块业务。而这一举措,无疑将为公司未来业绩贡献更多增量。
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而对于新一代的800G光模块,国内外多个标准化组织已先后开展800 Gbit/s的标准化工作,华为、中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)等主要供应商已具备800G量产能力。其中,中际旭创已率先拿到英伟达、谷歌等海外客户的800G批量订单。
从宏观层面来看,AI行业对算力需求的高速增长推动了光模块相关上市公司纷纷交出超预期的业绩“答卷”;而从公司层面来看,受益于大订单带动,公司业绩面明显改善,预计未来将持续保持增长势头。
(来源:智通财经讯)