孚能科技科创板成功过会 拟募资34.37亿扩产动力电池

近日，上交所发布科创板上市委第9次审议会议结果，孚能科技成功。孚能科技是第一家申报科创板的动力电池企业，拟募集不超过34.37亿元，主要用于年产8GWh锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）和补充运营资金项目。

科创板动力电池第一股诞生！

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资料显示，2019年9月16日，孚能科技科创板IPO获受理，招股说明书显示，孚能科技拟公开发行普通股不超过2.14亿股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行等费用后，拟募集不超过34.37亿元，主要用于年产8GWh锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）和补充运营资金项目。

年产8GWh锂离子动力电池项目是孚能科技为进一步扩大生产规模，通过孚能镇江实施的镇江三期工程项目。项目的实施主体为孚能镇江，项目总投资约为28.37亿元，将建设年产8GWh锂离子动力电池生产基地。项目在内的孚能镇江一期、二期和三期工程，通过新建生产基地，引进先进设备，充分利用现有技术储备，扩大动力电池产品的生产规模，提高公司生产能力，从而突破产能瓶颈，不断满足和匹配下游客户对于动力电池持续增长的需求，充分满足未来行业快速发展所带来的动力电池产品配套需求。

在产能方面，目前孚能科技拥有江西赣州、江苏镇江与德国三大生产基地，2020年将达到40GWh。同时，预计欧洲工厂将于2020年建成投产，到2020年全球总产能将达到60GWh。

在技术路线方面，孚能科技是全球三元软包动力电池细分行业的主要参与企业，其他参与企业包括LGC、远景AESC、SKI、卡耐、捷威动力、桑顿、多氟多(10.960, -0.02, -0.18%)新能源等。孚能科技作为三元软包动力电池供应商，其已经开始量产能量密度285wh/kg的电芯产品。

在软包动力电池领域，孚能科技的出货量和装机量2017/2018年连续两年排名均为全球第3，全国第1。

在盈利能力方面，据孚能科技发布的财务数据，2016年至2018年及2019年上半年，该公司营业收入分别为4.68亿元、13.4亿元、22.76亿元和10.13亿元；净利润分别为734万元、1826万元、-7821万元和5401万元。截至2019年6月底，公司的资产总额为112.8亿元，归属于母公司所有者权益为69.9亿元。

在客户方面，孚能科技第一大客户为北汽集团，2016年至2018年以及2019年1-9月（简称“报告期”）对其销售收入占主营业务收入比重分别为65.63%、87.57%、83.58%和53.68%。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入比重分别为99.97%、99.78%、99.77%和97.38%。因此，公司的客户集中度较高。

除了孚能科技，目前电池领域已有正极材料生产商容百科技(35.540, 3.90, 12.33%)（688005）；锂电设备生产企业杭可科技(45.200, 5.79, 14.69%)（688006）、瀚川智能(42.700, 2.20, 5.43%)（688022）；锂电铜箔生产商嘉元科技(57.130, 5.58, 10.82%)（688388）；锂电池碳纳米管导电剂生产企业天奈科技(44.300, 3.27, 7.97%)（688116）等5家企业成功登陆科创板上市，还有电池企业天能电池（已问询）；设备生产商联赢激光（提交注册）、奥特维（提交注册）、先惠技术（已问询）、博众精工（提交注册）；电池材料生产商科隆新能（已问询）、康鹏科技（已问询）等多家企业冲刺科创板。